- Tecpetrol se complace en anunciar que ha aceptado y adquirido el 67,4% de las acciones Alpha emitidas y en circulación bajo su Oferta
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TORONTO, 2 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ — Tecpetrol Investments S.L. (“Tecpetrol“), un miembro de Techint Group, se complace en anunciar que la oferta recomendada por la junta de Tecpetrol (la “Oferta“) para adquirir todas las acciones ordinarias de Alpha Lithium Corporation (“Alpha“) por 1,48 dólares canadienses en efectivo por acción ha expirado exitosamente.
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Resultados de la oferta final
Desde el 20 de octubre de 2023, fecha en la que se cumplieron o renunciaron a todas las condiciones de la Oferta (incluida la condición mínima legal de licitación), Tecpetrol, a través de su filial de total propiedad, TechEnergy Lithium Canada Inc., ha aceptado y adquirido 35.873.662 acciones Alpha adicionales durante el período de extensión obligatoria. Junto con las acciones Alpha adquiridas el 20 de octubre de 2023, Tecpetrol ha adquirido 138.566.277 acciones Alpha, que representan aproximadamente el 67,4% de las acciones Alpha emitidas y en circulación.
Transacción de adquisición posterior
Tecpetrol también anuncia que actualmente se encuentra en conversaciones con Alpha respecto a la transición ordenada de la gobernanza y las operaciones de Alpha y una posible transacción de adquisición posterior que facilitaría la adquisición por parte de Tecpetrol de todas las acciones de Alpha no adquiridas de conformidad con la Oferta. Una vez completada cualquier transacción de adquisición posterior, Tecpetrol poseería el 100% de las acciones de Alpha y Alpha sería una filial de propiedad total de Tecpetrol. Si bien Tecpetrol espera que en breve se anuncie una transacción de adquisición posterior con Alpha, no puede haber seguridad de que se celebrarán acuerdos definitivos con respecto a dicha transacción.
Asesores
BMO Capital Markets actúa como asesor financiero y Davies Ward Phillips & Vineberg LLP como asesor legal de Tecpetrol. Además, Crestview Strategy es el asesor de relaciones gubernamentales y Teneo es el asesor de comunicaciones estratégicas. Laurel Hill Advisory Group actúa como depositario y agente de información de la Oferta.
Acerca de la Unidad de Transición Energética de Tecpetrol
La Unidad de Transición Energética de Tecpetrol es la unidad de negocios dedicada del Grupo Techint responsable de avanzar en su posición en la transición energética global a través de inversiones en fuentes, portadores y tecnologías de energía descarbonizadas, con el objetivo de contribuir a una reducción significativa de la huella de carbono. Como parte de esta iniciativa, a través de su filial Techenergy Lithium S.A., Tecpetrol ha construido una planta piloto de procesamiento de litio en el norte de Argentina diseñada a escala, que respalda un diagrama de flujo de producción que involucra la extracción directa de litio. Para obtener información adicional sobre Tecpetrol, visite su sitio web en https://www.tecpetrol.com/en.
El Grupo Techint es un conglomerado global con líneas de negocios diversificadas en fabricación de acero, construcción de infraestructura compleja, diseño y construcción de plantas y maquinaria industrial, tecnologías para las industrias de metales y minería, exploración y producción de petróleo y gas e instalaciones de salud orientadas a la investigación. A través de nuestras seis empresas principales – Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol y Humanitas – el Grupo Techint opera en seis continentes, emplea a 79.300 empleados y genera más de 33.000 millones de dólares en ingresos anuales. Tenemos una amplia trayectoria en la realización de grandes transacciones en sectores industriales y extractivos en todo el mundo, incluido Canadá, y en el manejo de marcos regulatorios complejos. Para obtener información adicional sobre el Grupo Techint, visite su sitio web en https://www.techintgroup.com/en.
Precaución con respecto a las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene “información prospectiva”. La información prospectiva no se basa en hechos históricos, sino más bien en expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y, por lo tanto, está sujeta a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva se puede identificar mediante el uso de palabras prospectivas como “planea”, “espera”, “pretende” o variaciones de dichas palabras, y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, “deberían”, “podrían”, “podrían” o “se lograrán”, se producirán o se lograrán. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa incluye, entre otras, declaraciones relacionadas con las expectativas con respecto a cualquier transacción de adquisición posterior y la gobernanza de Alpha después de la Oferta; la posible estructura, consideración, calendario y finalización de cualquier transacción de adquisición posterior; y la capacidad de Tecpetrol de completar cualquier transacción de adquisición posterior para adquirir el 100% de Alpha.
Aunque Tecpetrol cree que las expectativas reflejadas en dicha información prospectiva son razonables, dichas declaraciones implican riesgos e incertidumbres y se han basado en información y suposiciones que pueden resultar inexactas, y no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones. Ciertos factores o suposiciones materiales se aplican al elaborar información prospectiva y dichos factores y suposiciones se basan en la información actualmente disponible para Tecpetrol, y los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones. Factores importantes que podrían causar que los resultados, desempeño o logros reales de Tecpetrol o la finalización de la oferta y cualquier transacción de adquisición posterior difieran materialmente de cualquier resultado, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en dicha información prospectiva, incluidos, entre otros, la capacidad de Tecpetrol de acordar los términos y condiciones de cualquier transacción de adquisición posterior y la capacidad de Tecpetrol de adquirir todas las acciones Alpha emitidas y en circulación bajo cualquier transacción de adquisición posterior y la recepción de todas las aprobaciones para dicha transacción. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en las creencias y opiniones de Tecpetrol al momento en que se proporciona la información, y no debe haber expectativas de que esta información prospectiva se actualice o complemente como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otro tipo, y Tecpetrol renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo salvo que lo exija la ley aplicable.
Descargos de responsabilidad
Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente y no constituye una oferta de compra o venta, ni una solicitud de oferta para comprar o vender ningún valor. La adquisición de las acciones de Alpha a las que se hace referencia en este documento se realizó únicamente y sujeta a los términos y condiciones establecidos en la Oferta y los documentos relacionados.
Contacto para medios: Alexandre Meterissian, Email: Alexandre.meterissian@teneo.com; Relaciones con inversores: Jorge Dimópulos, Email: Jorge.dimopulos@tecpetrol.com; Preguntas de los accionistas/Asistencia en licitaciones: Laurel Hill Advisory Group, Llamada gratuita: 1-877-452-7184, Fuera de Norteamérica: 1-416-304-0211, Email: assistance@laurelhill.com
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