Las acciones de Chevron Corp (NYSE:CVX) están operando a la baja alrededor del 3% después de firmar un acuerdo para adquirir Hess Corp (NYSE:HES) por 53.000 millones de dólares o 171 dólares por acción en una transacción completamente en acciones.
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El precio de la transacción representa una prima del 10,3% sobre un promedio de 20 días basado en los precios de cierre del 20 de octubre de 2023.
Según los términos, los accionistas de HES recibirán 1,0250 acciones de CVX por cada acción que posean. El valor empresarial total del acuerdo, incluida la deuda, es de 60.000 millones de dólares.
Se proyecta que la adquisición mejore y diversifique la cartera de CVX, con la adición del bloque Stabroek en Guyana que se espera entregue un crecimiento en producción hasta la próxima década.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por las Juntas Directivas de ambas empresas y se espera que se cierre en el primer semestre de 2024, sujeto a la aprobación de los accionistas de HES y a las condiciones habituales de cierre regulatorias y otras.
“Basándonos en nuestro historial de transacciones exitosas, se espera que la adición de Hess extienda aún más el crecimiento del flujo de caja libre de Chevron. Con una mayor confianza en la generación de efectivo a largo plazo proyectada, Chevron tiene la intención de devolver más efectivo a los accionistas con un mayor crecimiento de dividendos por acción y mayores recompras de acciones”, afirmó Pierre Breber, CFO de Chevron.
Sinergias de Chevron
Se espera que la empresa combinada mejore la producción y el flujo de efectivo libre más rápido y por más tiempo que el pronóstico actual de cinco años de CVX. El CEO de HES, John Hess, se unirá a la Junta Directiva de CVX.
Se prevé que la operación suponga un aumento del flujo de caja por acción en 2025, una vez logradas las sinergias y la puesta en marcha del cuarto buque flotante de producción, almacenamiento y descarga en Guyana.
Después del cierre del acuerdo, CVX planea aumentar las recompras de acciones en 2.500 millones de dólares hasta el extremo superior de su rango de pronóstico de 20.000 millones de dólares anuales en un escenario continuo de precios del petróleo al alza.
Se proyecta que el presupuesto de gastos de capital de la empresa combinada sea de entre 19.000 millones y 22.000 millones de dólares.
Además, CVX espera aumentar las ventas de activos y obtener entre 10.000 millones y 15.000 millones de dólares en ingresos antes de impuestos hasta 2028, y se espera que el acuerdo logre sinergias de costes de ejecución de alrededor de 1.000 millones de dólares antes de impuestos dentro de un año después del cierre.
A partir del 30 de junio de 2023, CVX tenía efectivo y equivalentes de 9.600 millones de dólares.
Movimiento de las acciones de CVX
Las acciones de CVX bajaron un 3,19% a 161,50 dólares en premercado en la última revisión del lunes.
Imagen por Laura Upshaw en Pixabay
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