Los futuros de EE.UU. estaban mixtos el miércoles en horas previas a la apertura del mercado antes de los datos cruciales de inflación. Los futuros de los principales índices como el Dow Jones y el Russell 2000 cayeron, mientras que el Nasdaq 100 y el S&P 500 avanzaron.
Los bonos del Tesoro a 10 y 2 años arrojaron un 4,24% y un 4,17%, respectivamente. Las expectativas de un recorte adicional de 25 puntos básicos en la tasa de interés en diciembre aumentaron al 86,1%, en comparación con el 78,1% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME Group.
Los economistas esperan que la inflación anual del IPC pase del 2,6% en octubre al 2,7% en noviembre, según las estimaciones de consenso de TradingEconomics. Se prevé que el IPC básico, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, permanezca estable con un crecimiento del 3,3% interanual y del 0,3% mensual, reflejando el ritmo de octubre.
La publicación del miércoles proporcionará información sobre las tendencias de la inflación. Los funcionarios de la Reserva Federal se encuentran actualmente en un período de silencio antes de su reunión de diciembre.
| Futuros | Cambio (+/-) |
| Nasdaq 100 | 0,21% |
| S&P 500 | 0,10% |
| Dow Jones | -0,12% |
| Russell 2000 | -0,03% |
En las operaciones de preapertura del miércoles, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) subió un 0,09% hasta 603,38 dólares y el Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ) avanzó un 0,2% hasta 521,64 dólares, según los datos de Benzinga Pro.
Indicadores de la última sesión
Las acciones de EE.UU. cayeron el martes, extendiendo la racha de cuatro días de pérdidas del Dow. Las débiles ganancias de Oracle Corp. (NYSE: ORCL) y las noticias sobre el chip de computación cuántica de Google(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) -subsidaria de Alphabet Inc.– tuvieron un impacto en el mercado.
En relación con los datos económicos, la productividad laboral del tercer trimestre en el sector empresarial no agrícola de EE.UU. aumentó un 2,2%, en línea con la lectura preliminar.
La mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron con un tono negativo, con los valores de bienes raíces, tecnología de la información y materiales registrando las mayores pérdidas el martes.
Sin embargo, las acciones de servicios de comunicación y bienes de consumo básico se desviaron de la tendencia del mercado en general y cerraron al alza.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor |
| Nasdaq Composite | -0,25% | 19.687,24 |
| S&P 500 | -0,30% | 6.034,91 |
| Dow Jones | -0,35% | 44.247,83 |
| Russell 2000 | -0,42% | 2.382,77 |
Reflexiones de los analistas
La nota de Carson Research escrita por su estratega jefe de mercado, Ryan Detrick, decía que 2024 “se anotaría el mejor retorno de un año electoral de la historia”, ya que el índice S&P 500 ha alcanzado 56 nuevos máximos históricos.
También destacó que el actual mercado alcista tiene casi 26 meses de antigüedad y que desde los mínimos de mediados de octubre de 2022 ha subido más de un 70%. “Pero la buena noticia para los inversores es que cuando los mercados alcistas anteriores alcanzaron este punto, todavía quedaban muchos años de ganancias”, explicó.
“Volviendo 50 años atrás, encontramos otros cinco mercados alcistas que habían durado al menos este tiempo y el más corto de todos fue de cinco años en total. Piénselo como si fuera un crucero: una vez que se pone en marcha, es difícil de frenar”.
En el gráfico compartido por Detrick, se destacó que los mercados alcistas de agosto de 1987 y octubre de 2007 duraron cinco años cada uno, el mercado alcista de noviembre de 1980 duró 6,2 años y el mercado alcista de marzo de 2000 duró 12,3 años.
El Dow alcanzó un récord en ocho hitos de 1.000 puntos este año y noviembre fue un gran mes para las pequeñas empresas, con el Russell 2000 aumentando un 10,9%.
“Encontramos 22 ocasiones más en las que el Russell 2000 ganó al menos dos dígitos en un mes y, a los seis meses, en el 90% de las veces, se ha encontrado en una posición más elevada. A los 12 meses, ha avanzado un promedio del 15% en general”, decía la nota.
Según una nota de JPMorgan en su pronóstico para 2025, “la perspectiva de la desregulación y el recorte de impuestos a las empresas por fin pueden dar a los inversores la convicción de que deben invertir en áreas del mercado que antes no les gustaban, como las acciones de valor y las de mediana y pequeña capitalización, que también se están beneficiando de la recuperación de las ganancias y de las atractivas valoraciones”.
Dado que el costo del capital disminuye con las tasas de interés, “los consumidores y las empresas deberían reanudar los gastos intensivos en capital. Los subsectores de bienes duraderos, en particular aquellos vinculados a la vivienda, también deberían recibir un impulso.
“Los servicios financieros deberían beneficiarse de la creciente demanda de préstamos y seguros, una estructura de rendimiento más favorable, una normalización de las actividades de fusiones y adquisiciones y de OPV, así como de las perspectivas de la desregulación. Al mismo tiempo, las tasas decrecientes también aumentan el valor relativo de los sectores de proxy de bonos, como son las empresas de servicios públicos y bienes raíces”, agregó la nota.
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Próximos datos económicos
El calendario económico de esta semana está repleto de lanzamientos esenciales de datos que ayudarán a los inversores a moldear sus planes y estrategias de futuro.
- El miércoles se publicarán los datos del índice de precios al consumo básico y general de noviembre a las 8:30 ET.
- Los datos mensuales del presupuesto federal de EE.UU. se publicarán a las 14:00 ET.
- El jueves, los datos iniciales de las solicitudes de subsidio por desempleo hasta el 7 de diciembre y los índices de precios al productor básicos y generales de noviembre se publicarán a las 8:30 ET.
- El viernes, se publicarán los datos del índice de precios de importación a las 8:30 ET.
Acciones en foco
- Rigetti Computing Inc. (NASDAQ:RGTI) subió un 12,3% en el mercado de preapertura después de que la empresa junto con su socio Quantum Machines avanzaron en la computación cuántica utilizando la inteligencia artificial para automatizar la calibración de un procesador cuántico de 9 qubits Novera, logrando una precisión y velocidad sin precedentes,
- GameStop Corp. (NYSE:GME) subió un 3,30% en la subasta de apertura en medio de que la compañía volvió a reportar ganancias pese a una caída en sus ingresos.
- Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) subió un 1,20% antes de la campana de apertura tras anunciar un importante avance en la computación cuántica a través del uso de su chip cuántico Willow.
- Quantum Computing Inc. (NASDAQ:QUBT) cayó un 6,7% en las operaciones de preapertura. La compañía dijo que ha llegado a un acuerdo de compra de valores para recaudar hasta 50 millones de dólares en una oferta directa registrada a inversionistas institucionales.
- Sealsq Corp. (NASDAQ:LAES) subió un 138,18% después de asociarse con IC’ALPS para fortalecer sus capacidades de desarrollo de ASIC mediante la combinación de la experiencia en diseño de IC’ALPS con su propio IP de seguridad y conocimiento de producción.
- Los inversores esperan los resultados de ganancias de Macy’s, Inc. (NYSE:M), Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) y Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) hoy.
Materias primas, bonos y mercados de valores globales
Los futuros del petróleo crudo subieron en la sesión de Nueva York, avanzando un 1,14% para situarse alrededor de los 69,7 dólares por barril.
El índice del precio del oro subió un 0,26%, hasta los 2.725,21 dólares por onza. El índice del dólar subió un 0,26% hasta los 106,68 puntos.
Los mercados asiáticos cotizaron en diferentes direcciones el miércoles, con el CSI 300 de China, el ASX 200 de Australia y el Hang Seng de Hong Kong cayendo. Mientras tanto, el Nikkei 225 de Japón, el S&P BSE Sensex de India y el índice Kospi de Corea del Sur avanzaron. La mayoría de los mercados europeos también cayeron.
Foto vía Shutterstock
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