Los analistas de mercado están repitiendo el famoso principio de inversión de Warren Buffett, destacando su sabiduría al afirmar que “nadie ha tenido éxito apostando contra América desde 1776”.
De un dólar a más de 33.000 $: la fuerza del largo plazo
En un episodio reciente del pódcast “Signal or Noise?”, los presentadores Charlie Bilello, estratega jefe de mercado, y Peter Mallouk, director ejecutivo de Creative Planning, presentaron una serie de gráficos — incluido un “Cronograma de crisis de mercado” — para ilustrar por qué el optimismo a largo plazo en el mercado estadounidense ha recompensado de forma constante a los inversores pacientes.
El núcleo de su análisis, compartido por Bilello en X, es un gráfico que sigue el crecimiento real, ajustado por inflación, de 1 dólar invertido en el mercado bursátil estadounidense desde la década de 1870.
A pesar de numerosos “Episodios de colapso del mercado”, incluidos la Gran Depresión, el “mercado bajista inflacionario” de los años 70, el Lunes Negro y la pandemia de COVID-19, ese dólar creció hasta superar los 33.000 dólares. Esto representa un rendimiento anual real del 7 %.
“No one has ever been a success betting against America since 1776 – and they’re not going to be a success in the future doing it, either.” – Warren Buffett
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— Charlie Bilello (@charliebilello) November 9, 2025
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El valor de soportar las caídas
Los analistas enfatizaron que soportar la volatilidad es “el precio de admisión” para obtener estas ganancias. Mallouk señaló que “el mayor riesgo único es salir del mercado”, no permanecer en él.
Citaron a leyendas de la inversión como Charlie Munger, quien advirtió: “Si no estás dispuesto a reaccionar con ecuanimidad ante una caída del 50 % en los precios del mercado dos o tres veces por siglo, no estás capacitado para ser un accionista común”.
La discusión también desmontó la idea de intentar cronometrar el mercado. Citando a Peter Lynch, Bilello señaló: “Se ha perdido mucho más dinero por parte de los inversores que se preparan para las correcciones… que el que se ha perdido en las correcciones mismas”.
Buffett y el poder del interés compuesto
La lección final, según los presentadores, es el poder del interés compuesto.
Señalaron la propia vida de Buffett como prueba: el 98 % de su patrimonio neto de 150.000 millones de dólares se acumuló después de los 65 años.
Esto, explicó Mallouk, “demuestra el poder de dejar el dinero en juego durante un largo período de tiempo”.
Foto cortesía de Shutterstock
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