El analista de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, afirmó recientemente que los comentarios de Elon Musk confirman que la decisión de Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) de construir sus propias plantas de producción de semiconductores no es solo una ambición, sino un paso calculado hacia el control total de su futuro en inteligencia artificial.
Musk valida las predicciones de los analistas
Kuo señaló en X que las declaraciones de Musk durante la junta de accionistas de Tesla validaron su análisis previo sobre la hoja de ruta de semiconductores del fabricante de automóviles.
En la reunión, Musk dijo: “Espero que podamos, en menos de un año desde el inicio de la producción del AI5, pasar en la misma fábrica al AI6 y duplicar todas las métricas de rendimiento”.
Kuo destacó que, aunque muchos dudaban de que Tesla pudiera pasar del chip AI5 al AI6 en solo un año, la declaración de Musk respalda ese cronograma agresivo.
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Más que una respuesta a la escasez de chips
Según Kuo, el deseo de Musk de que Tesla construya sus propias fábricas va más allá del temor a la escasez de chips.
Aunque Musk advirtió que, incluso en el mejor de los casos, la producción de chips por parte de “nuestros proveedores” sigue sin ser suficiente, Kuo afirmó que el suministro no es el verdadero problema, al menos no con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM).
Citó una declaración anterior del director ejecutivo de TSMC, C.C. Wei, dirigida a Musk: “Si estás dispuesto a pagar, habrá chips”. En cambio, Kuo considera que la motivación de Musk se basa en tres factores: riesgos geopolíticos, flexibilidad en I+D e integración vertical.
Musk es plenamente consciente de la concentración de la capacidad avanzada de chips en Taiwán, añadió Kuo, y subrayó que incluso para 2030, solo alrededor del 10 % de la capacidad avanzada de empaquetado de TSMC estará en Estados Unidos.
@elonmusk remarks at the latest Tesla shareholder meeting validate my previous analysis and predictions regarding his semiconductor strategy. The following brief analysis will focus on why Musk wants Tesla to build its own chip production plants.
1. Musk said, “So I’m hopeful… https://t.co/MLRFfkyxl7 pic.twitter.com/p0rLJttozi
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 9, 2025
Romper con Nvidia no será fácil
En la reunión de accionistas, Musk declaró que está “totalmente centrado en los chips en este momento” y presumió de que el chip AI5 de Tesla rivalizará con el nuevo chip Blackwell de Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), mientras usa solo un tercio de la energía y cuesta menos del 10 % de su precio.
Sin embargo, Gene Munster, de Deepwater Asset Management, advirtió que alejarse de Nvidia es más fácil de decir que de hacer, y alertó de que Tesla tiene “mejores lugares” donde gastar 20.000 millones de dólares que en la construcción de fábricas de chips.
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Foto cortesía de: Photo Agency en Shutterstock.com
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