El lunes, Blackstone Group Inc (NYSE:BX) y el fabricante sueco de bebidas y alimentos veganos Oatly Group AB, respaldado por Oprah Winfrey, presentaron una solicitud de oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos y afirmaron que podrían barajar la opción de añadir una cotización en Hong Kong durante los próximos dos años.
Lo que ha sucedido: En una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), Oatly señaló que planea recaudar 100 millones de dólares mediante la venta de ADS (American Depositary Shares), una cifra representativa que suele usarse para calcular las tarifas de presentación y es probable que cambie. La compañía prevé cotizar en el NASDAQ bajo el indicador bursátil “OTLY”.
La propuesta decía que Oatly podría empezar a cotizar en Hong Kong si más del 25% de sus ingresos procedieran de las ventas de la región Asia-Pacífico durante dos trimestres fiscales consecutivos.
China Resources posee más del 60% de la empresa sueca a través de una empresa conjunta con el grupo de inversión familiar belga Verlinvest. La compañía ha aumentado su presencia en China en los últimos años.
La empresa reportó una pérdida de 60,4 millones de dólares sobre ingresos de 421,4 millones de dólares en 2020, frente a la pérdida de 35,6 millones de dólares sobre ingresos de 204 millones de dólares que registró el año anterior. EMEA emergió como el mayor contribuyente a los ingresos con un 64%, seguida de América con un 24% y China con un 13%.
Casi cuatro años después de su incursión en Estados Unidos, los productos Oatly se venden en unas 7.500 tiendas minoristas y 10.000 cafeterías del país, y en 2020 generaron ingresos de 100 millones de dólares.
En julio, el inversor principal Blackstone ayudó a asegurar 200 millones de dólares para Oatly durante una ronda de financiación de capital privado. Esto representó un gran paso hacia delante, tomando como referencia la ronda de financiación de capital de riesgo que se celebró el 31 de octubre de 2019 y en la que Oatly recaudó 41,4 millones de dólares.
Por qué es importante: La demanda de alimentos de origen vegetal se ha disparado en los últimos tiempos, gracias a que los millennials y los clientes más jóvenes están dispuestos a pagar más por alternativas más saludables. Oatly se asoció con Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) y tiene la intención de capturar una parte del mercado mundial de productos lácteos que actualmente se estima en 600.000 millones de dólares.
Debido al auge de la demanda, Oatly ha tenido problemas de suministro y ha aumentado su capacidad de producción. En 2019, abrió una fábrica en EE.UU. y otra en Países Bajos. El mes pasado, la compañía abrió otra fábrica en territorio estadounidense y, además, está construyendo tres fábricas en Singapur, China y Reino Unido.
El movimiento de los precios: El lunes, las acciones de Blackstone cerraron un 0,04% al alza en los 79,30 dólares y las de Starbucks cerraron un 0,63% a la baja en los 117,60 dólares.
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