Marathon Asset Management, L.P. (‘Marathon’) cierra la transacción ABS de aeronaves con Airborne Capital Limited (‘Airborne Capital’) en calidad de asesor y administrador
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SHANNON, Irlanda, 13 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ — Airborne Capital anuncia el cierre de su segunda transacción de titulización respaldada por activos (“ABS”), MAST 2022-1.
- Marathon es el patrocinador del ABS mientras que Airborne Capital es el administrador
- El ABS de 303,7 millones de dólares ofreció un tramo de pagarés, todos colocados de forma privada y garantizados en una cartera de 15 aeronaves de fuselaje angosto, incluidos dos Boeing 737 MAX 8, dos Airbus A320neo, seis Airbus A320-200 y cinco Boeing 737-800NG aeronave
- La cartera tiene una edad promedio ponderada de 6,0 años y un plazo de arrendamiento restante promedio de aproximadamente 6,4 años
- Los bonos tienen calificación A, con una relación préstamo-valor inicial (LTV) del 61,1%
- Mizuho Securities fue el agente estructurador y colocador mientras que Clifford Chance y Vedder Price fueron los asesores legales
En cuanto a la transacción, Joe Thorstenson, director gerente y jefe de estrategia de aviación de Marathon, comentó:
“Como inversor a largo plazo en el espacio de la aviación, estamos encantados de recaudar financiación ABS en términos atractivos para esta cartera de alta calidad de aeronaves en demanda”.
Ramki Sundaram, consejero delegado de Airborne Capital, explicó:
“Airborne Capital continúa consolidando su sólida trayectoria con nuestra segunda emisión exitosa de ABS. Estamos encantados con nuestra asociación con Marathon en esta transacción y representa otra sólida validación de nuestras credenciales de origen y gestión de activos, junto con la entrega de un pasivo atractivo solución”.
Acerca de Marathon Asset Management L.P
Marathon Asset Management, L.P. es un asesor de inversiones global con sede en Nueva York con más de 20.000 millones de dólares de capital bajo administración al 30 de junio de 2022. La firma fue fundada en 1998 por Bruce Richards y Louis Hanover y emplea a más de 170 profesionales en todo el mundo. La firma busca rendimientos absolutos atractivos a través de inversiones en los mercados de capitales globales y los mercados de crédito privado, donde es conocida por su capacidad para ofrecer soluciones de capital a empresas de todas las industrias. Marathon tiene una gran experiencia invirtiendo en empresas a través de múltiples ciclos. Marathon posee un exclusivo conjunto de habilidades de base amplia y una plataforma patentada para investigar, analizar y actuar en situaciones y estructuras de capital complejas. La sede corporativa de Marathon se encuentra en la ciudad de Nueva York, con oficinas en Londres, Tokio, Luxemburgo, Miami y Los Ángeles. Marathon es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores. Visite el sitio web de la compañía en marathonfund.com.
Acerca de Airborne Capital Limited
Airborne Capital es una empresa especializada en arrendamiento de aeronaves y gestión de activos con sede en Irlanda y presencia en Shannon, Dublín, Londres, Nueva York, Hong Kong y Tokio. Airborne se estableció en 2017 y administra aproximadamente 2.000 millones de dólares estadounidenses en activos de aeronaves a través de relaciones activas con un conjunto global de inversores.
Contacto de medios: Paul O’ Kane, Murray Group +353 86 6090221, pokane@murraygroup.ie
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