Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) están listos para recuperar su rentabilidad a medida que la Reserva Federal se acerca a su ciclo de ajuste de política y se espera que la actividad de construcción aumente con tasas de endeudamiento más bajas.
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Aunque la mayoría de los REIT han entregado rendimientos negativos hasta ahora este año, ya que la tasa de referencia federal se encuentra en su nivel más alto en 22 años, sus precios con descuento ofrecen una oportunidad de compra ideal.
Históricamente, ha habido un notable resurgimiento en los rendimientos totales después de la conclusión de los ciclos de ajuste de la política monetaria. La rentabilidad total de los REIT mostró un impresionante desempeño en el último trimestre de 2023, coincidiendo con la decisión de la Fed de mantener las tasas y señalar una postura moderada para 2024.
A continuación, se presentan algunos REIT de bajo precio populares con rentabilidad impresionante.
Creative Media & Community Trust
Creative Media & Community Trust Corp. (NASDAQ:CMCT) es un REIT residencial con sede en Maryland que se especializa en propiedades multifamiliares y espacios de oficina. Actualmente cotiza a 3,71 dólares, Creative Media cuenta con un rendimiento de dividendos del 9,01%, lo que lo convierte en una opción de inversión atractiva para los inversores de valor. Esta opción de inversión inmobiliaria actualmente paga 0,34 dólares por acción en dividendos anualmente.
Se espera que la creciente demanda de propiedades multifamiliares impulse el crecimiento de Creative Media & Community Trust a corto plazo. En el tercer trimestre de 2023, que finalizó el 30 de septiembre, la tasa de ocupación multifamiliar general de Creative Media & Community Trust aumentó 20 puntos básicos secuencialmente hasta el 84,1%.
“Hemos avanzado aún más en la mejora de la ocupación de viviendas multifamiliares”, dijo el CEO de Creative Media, David Thompson, en el último informe de ganancias de la compañía. “Dos de los tres activos que adquirimos este año todavía están en su fase de arrendamiento después de la finalización de la construcción. Creemos que el continuo arrendamiento de estos dos activos conducirá a una mejora en los fondos de operaciones”.
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Uniti Group
Las acciones del desarrollador de soluciones de fibra e infraestructura de comunicaciones Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT) han aumentado más del 91% en el último año, convirtiéndose en uno de los REIT con mejor rentabilidad durante este período. La sólida demanda de soluciones de fibra en la industria de las telecomunicaciones ha impulsado el crecimiento de Uniti Group a pesar del precario panorama macroeconómico, ya que la cifra neta del REIT aumentó aproximadamente un 5% interanual en el ejercicio fiscal 2023.
Uniti Group paga 0,60 dólares en dividendos anualmente, lo que representa un rendimiento del 9,57% sobre su precio actual de las acciones. El rendimiento promedio de dividendos del REIT en los últimos cuatro años es del 7,98%.
“El 2023 fue otro año productivo para Uniti. Nuestro negocio estratégico principal de fibra recurrente continúa demostrando su resiliencia con un crecimiento neto del 5% en 2023 en comparación con 2022 y una continua disminución en la intensidad de capital basada en el éxito neto”, dijo el presidente y CEO del Grupo Uniti, Kenny Gunderman, en el último informe de ganancias de la compañía.
Apple Hospitality
Apple Hospitality REIT Inc. (NYSE:APLE) posee y opera 225 hoteles en 38 estados. Es uno de los REIT más populares, con su cartera que comprende hoteles de las marcas Marriott, Hilton y Hyatt.
El REIT paga 0,96 dólares en dividendos anualmente, con un rendimiento del 5,81% sobre su precio actual de las acciones. Los dividendos se distribuyen típicamente mensualmente en 12 cuotas de 0,08 dólares, con el último pago desembolsado el 15 de marzo.
El sector de la hospitalidad se recuperó espectacularmente el año pasado como resultado de la demanda acumulada debido a las restricciones pandémicas. Posteriormente, el ingreso neto de APLE ascendió a 20,77 millones de dólares en el año fiscal 2023, siendo un aumento del 798,1% interanual.
Se espera que el impulso de crecimiento continúe en 2024, ya que los analistas esperan que los ingresos de Apple Hospitality aumenten un 6,2% interanual a 1.430 millones de dólares en el año fiscal 2024. La estimación de consenso de ganancias por acción (BPA) de 0,85 dólares para el año actual indica un aumento del 10,4% respecto al año pasado.
