Snap Inc (NYSE:SNAP) está cotizando a la baja este martes después de que la compañía haya anunciado una propuesta de oferta privada de 1.250 millones de dólares en pagarés convertibles senior con vencimiento en 2028.
La empresa tiene la intención de ofrecer los pagarés convertibles senior en una colocación privada a compradores institucionales calificados. También tiene la intención de otorgar a los compradores iniciales una opción de compra de hasta 200 millones de dólares adicionales de capital agregado en pagarés.
Snap ha señalado que planea realizar transacciones de opciones call de acciones con límite con uno o más de los compradores iniciales de los pagarés. Estas transacciones cubrirán la cantidad de acciones de Snap que inicialmente serán la base de los pagarés, lo que se espera que reduzca la dilución potencial para los accionistas.
Snap tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales y para pagar el coste de las transacciones anteriormente mencionadas.
El movimiento de los precios
Snap ha registrado un mínimo de 52 semanas de 24,32 dólares y un máximo de 83,34 dólares durante el mismo periodo.
Al mismo tiempo, la acción había bajado un 4,38% hasta los 36,22 dólares en la última revisión efectuada.
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