Los futuros de acciones de EE. UU. disminuyeron el martes en horas previas a la apertura del mercado y el dólar subió a 106,357.
Los bonos del Tesoro a 10 años y a 2 años ofrecieron rendimientos del 4,21 % y del 4,13 %, respectivamente. Las expectativas de un recorte adicional de 25 puntos básicos en las tasas en diciembre aumentaron al 86,1 % con respecto al 72,9 % de la semana pasada, según la herramienta FedWatch del CME Group, de acuerdo con la herramienta FedWatch del CME Group.
El lunes marcó el sexto día consecutivo de amplitud negativa en el índice S&P 500, según Willie Delwiche, CMT, CFA. “Esto coincide con la racha más larga de amplitud negativa desde que tuvimos ocho días seguidos en diciembre de 2018”, explicó.
La publicación del índice de precios al consumidor de noviembre ofrecerá información sobre las tendencias de la inflación. Los funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos se encuentran actualmente en un período tranquilo antes de su reunión de diciembre.
| Los futuros | Actuación (+/-) |
| Nasdaq 100 | -0,06% |
| S&P 500 | -0,07% |
| Dow Jones | -0,04% |
| Russel 2000 | 0,02% |
En las operaciones previas a la apertura del mercado, el martes el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) bajó un 0,02 % para situarse en 604,58 dólares y el Invesco QQQ Trust ETF Trust (NASDAQ:QQQ) bajó un 0,03 % para situarse en 522,21 dólares, según los datos de Benzinga Pro.
Indicios de la última sesión
El lunes los mercados bursátiles de EE. UU. cerraron a la baja, con el S&P 500 y el Compuesto Nasdaq alejándose de los recientes máximos históricos. El sector tecnológico influyó en gran medida en este resultado, liderado por las caídas de Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) y Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD).
Las acciones de Nvidia cayeron más de un 2 % después de que la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China anunciara una investigación antimonopolio potencial. Por su parte, AMD cayó casi un 6 % tras una rebaja del BofA Securities.
A pesar del descenso del lunes, el S&P 500 y el Nasdaq habían ganado un 0,96 % y un 3,34 %, respectivamente, durante las últimas tres semanas. Sin embargo, el Dow Jones perdió un 0,6 % durante el mismo período.
En el frente económico, las existencias al por mayor de EE. UU. aumentaron ligeramente en octubre, en línea con las expectativas.
Aunque la mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron a la baja, las acciones de salud y bienes raíces marcaron la diferencia y terminaron el día en terreno positivo.
| Índice | Actuación (+/-) | Valor |
| Nasdaq Compuesto | -0,62% | 19.736,69 |
| S&P 500 | -0,61% | 6.052,85 |
| Dow Jones | -0,54% | 44.401,93 |
| Russel 2000 | -0,67% | 2.392,84 |
Informes de analistas
Hablando sobre la próxima decisión del FOMC sobre las tasas de interés, Jeremy Siegel dijo: “Anticipo un recorte de 25 puntos básicos en diciembre, emparejado con una indicación sólida para suspender la flexibilización adicional, un recorte que podríamos calificar de ‘halcón'”.
Siegel es economista principal en WisdomTree y profesor emérito de finanzas en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.
“La inflación sigue controlada, aunque las expectativas de inflación a un año de la Universidad de Michigan han aumentado al 2,9 %, lo que justifica una estrecha vigilancia y posiblemente indica preocupaciones sobre las políticas arancelarias de Trump”, añadió.
“La nómina de EE. UU. para noviembre mostró que la economía está generando empleo a un ritmo saludable. El crecimiento del salario sigue por encima del nivel que permitiría que la inflación se estabilizara en el objetivo del 2 % de la Reserva Federal, razón por la que no vemos al banco central recortando fuertemente las tasas”, afirma una nota de BlackRock.
En palabras de Siegel, “las acciones siguen siendo fuertes”, pero con una relación precio/beneficio de 22 veces, sus “valoraciones no son baratas”.
“Los inversores deben tener cuidado de no volverse demasiado exuberantes en diciembre”, agregó, diciendo que “podría haber unas próximas semanas atenuadas y bastante decepcionantes, mientras que el primer trimestre debería ser mejor”. Siegel también dijo: “… 2025 probablemente no será un mercado tan fuerte como el que tuvimos en 2023 y 2024”.
“El sólido crecimiento económico, el amplio crecimiento de los beneficios y un sesgo de calidad respaldan nuestra convicción”, dijo BlackRock en su nota. Agregaron que tienen un “sobreponderación en las acciones de EE. UU. en comparación con otras regiones”.
BlackRock dijo: “Vemos que las aplicaciones de inteligencia artificial y su adopción están creando oportunidades en todos los sectores. Accedemos a los beneficiarios fuera del sector tecnológico”.
“Vemos que las valoraciones de las grandes empresas tecnológicas están respaldadas por unos sólidos beneficios y que las valoraciones para otros sectores no son tan elevadas”, agregó la nota.
Siegel también dijo que las ganancias de productividad impulsadas por la inteligencia artificial influirán en las tendencias de crecimiento en 2025. “Si bien la IA aún no puede reemplazar todas las formas de trabajo, su impacto en la gestión intermedia y sectores como el transporte podría resultar transformador, ofreciendo riesgos y recompensas para los inversores con visión de futuro”, dijo.
Próximos datos económicos
El calendario económico de esta semana está repleto de importantes publicaciones de datos que ayudarán a los inversores a dar forma a sus planes y estrategias para el futuro.
- El martes se publicarán los datos de noviembre sobre el índice de optimismo de la NFIB a las 6:00 a. m. ET.
- Se publicarán los datos revisados de productividad de los EE. UU. para el tercer trimestre a las 8:30 a. m. ET.
- El miércoles se publicarán los datos del índice de precios al consumidor principales y fundamentales de noviembre a las 8:30 a. m. ET.
- Se publicarán los datos mensuales del presupuesto federal de EE. UU. a las 2:00 p. m. ET.
- El jueves se publicarán los datos iniciales de solicitudes de desempleo hasta el 7 de diciembre y el índice de precios al productor fundamentales y principales de noviembre a las 8:30 a. m. ET.
- El viernes se publicarán los datos del índice de precios de importación a las 8:30 a. m. ET.
Acciones en el punto de mira
- Las acciones de Oracle Corp. (NYSE:ORCL) cayeron un 8,63 % a 174 dólares en las operaciones del premarket tras publicar unos ingresos del segundo trimestre de 14.060 millones de dólares, un 9 % más en el año. La cifra de ingresos no alcanzó la estimación de consenso de la Street de 14.110 millones de dólares, según datos de Benzinga Pro.
- Las acciones de C3.ai Inc. (NYSE:AI) subieron un 6,71 % en operaciones de preapertura tras vencer a las expectativas con una pérdida de 6 centavos por acción y unos ingresos de 94,34 millones de dólares. Los ingresos por suscripción aumentaron un 22 %, lo que ayudó a que los ingresos totales crecieran un 29 %. La firma cerró el trimestre con 730,4 millones de dólares en efectivo.
- Las acciones de empresas chinas cotizadas en EE. UU., incluidas UP Fintech Holding Ltd. (NASDAQ:TIGR), Futu Holdings Ltd. (NASDAQ:FUTU), KE Holdings Inc. (NYSE:BEKE) y Lufax Holding Ltd. (NYSE:LU)) disminuyeron en el premarket un 11,97 %, un 7,73 %, un 4,61 % y un 9,25 %, respectivamente. Las acciones cerraron al alza el lunes después de que China anunciara que adoptará una política monetaria “apropiadamente laxa” el próximo año.
- Las acciones de Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) cayeron un 1,11 % en premarket después de registrar una caída del 2,55 % el lunes, cuando China anunció una investigación antimonopolio relacionada con su acuerdo con Mellanox.
- En premarket, las acciones de Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) bajaron un 0,07 % a 130,78 dólares después de que los analistas del Bank of America rebajaran su calificación sobre la acción de ‘Comprar’ a ‘Neutral’, recortando también el precio objetivo a 155 dólares por acción.
- Los inversores están a la espera de los resultados de ganancias de United Natural Foods, Inc. (NYSE:UNFI), AutoZone, Inc. (NYSE:AZO) y G-III Apparel Group, Ltd. (NASDAQ:GIII) hoy.
Materias primas, bonos y mercados bursátiles mundiales
Los futuros del petróleo crudo cayeron en la primera hora de la sesión de Nueva York, con un avance del 0,37 % para situarse alrededor de los 68,11 dólares por barril.
El índice de oro al contado se mantuvo prácticamente sin cambios, con un aumento del 0,03 % a 2.686,61 dólares por onza. El índice del dólar subió un 0,20 % al nivel de 106,357.
La mayoría de los mercados asiáticos subieron, incluidos el Nikkei 225 de Japón, el CSI 300 de China, el S&P BSE Sensex de la India y el índice Kospi de Corea del Sur. Por otro lado, el Hang Seng de Hong Kong y el ASX 200 de Australia cerraron a la baja. La mayoría de los mercados europeos también cayeron.
Foto cortesía de Wikimedia
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