Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) anunció el martes que fijó el precio de las notas sénior convertibles por una cantidad de 2000 millones de dólares, con vencimiento en 2030.
Las acciones recuperaron algunas de sus pérdidas el martes después de una caída del 9,7 % el lunes, cuando la empresa anunció sus planes de recaudar 2000 millones de dólares a través de deuda, ofreciendo notas convertibles sénior con vencimiento en 2030.
La emisión de notas sénior convertibles generó preocupaciones sobre la dilución de acciones cuando la deuda se convierte en acciones.
Además, los compradores iniciales tendrán la opción de adquirir 300 millones de dólares adicionales en un plazo de 13 días desde la fecha de emisión.
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La compañía había compartido planes para negociar de forma privada transacciones de llamada con límite, junto con la fijación de los precios de sus notas convertibles, con el fin de limitar la posible dilución para los accionistas existentes. También declaró que buscaba asignar una parte de los beneficios netos para cubrir el coste de estas transacciones.
La “prima de conversión” se refiere al precio que la empresa paga por la llamada con límite, que es efectivamente una tarifa por adelantado que la empresa paga para limitar su posible dilución.
Supermicro fijó una tasa de conversión inicial de 18,1154 acciones por 1000 dólares en notas sénior convertibles, lo que equivale a un precio de conversión de aproximadamente 55,20 dólares por acción. Esto representa un 35 % de prima sobre el precio de cierre de las acciones de 40,89 dólares del 23 de junio de 2025.
A partir del 15 de junio de 2028, Supermicro podrá redimir las notas por efectivo, en parte o en su totalidad, si el precio de las acciones supera el 130 % del precio de conversión durante un período determinado.
La compañía espera obtener beneficios netos de 1960 millones de dólares (o 2260 millones si los suscriptores ejercen su opción completa). Tiene previsto gastar 158,4 millones de dólares en transacciones de llamada con límite diseñadas para reducir la posible dilución y 200 millones de dólares para recomprar alrededor de 4,9 millones de acciones de su propiedad mediante acuerdos privados con compradores de notas.
El precio límite de las transacciones de llamada con límite es inicialmente de 81,78 dólares por acción de las acciones comunes de la compañía, lo que representa un 100 % de prima sobre el último precio de venta comunicado por acción de las acciones comunes de la empresa en el Nasdaq el 23 de junio de 2025.
La compañía espera establecer más acuerdos de llamada con límite si se venden los 300 millones de dólares adicionales en notas.
En los últimos 12 meses, las acciones de Supermicro han perdido un 51 % después de que un informe de Hindenburg del 2024 acusara a la empresa de “manipulación contable”, autoestafas de hermanos y evasión de sanciones.
En diciembre del 2024, la compañía anunció la finalización de una revisión independiente llevada a cabo por un Comité Especial Independiente, el cual dio a la empresa un informe limpio.
Aún así, las acciones han subido más de un 36 % en lo que va de año.
En mayo, se asoció con DataVolt para ayudar a construir campus de inteligencia artificial hipereficiente en todo el país. Supermicro proporcionará una solución de TI probada y optimizada, que incluye servidores de inteligencia artificial de alto rendimiento. El valor de mercado mínimo estimado de los productos involucrados es de aproximadamente 20.000 millones de dólares.
Supermicro tiene la intención de expandir su capacidad de producción de servidores en estados de EE.UU. como Mississippi y Texas.
Rendimiento de las acciones de Supermicro
Las acciones de SMCI cotizaban al alza en un 1,17 %, hasta los 41,37 dólares en el último chequeo del martes.
Foto cortesía de CryptoFX a través de Shutterstock
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