Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) anunció el lunes que tiene la intención de recaudar 2000 millones de dólares a través de deuda mediante la oferta de bonos sénior convertibles con vencimiento en 2030.
El tamaño de la oferta es equivalente al 7,4 % de la capitalización de mercado de la empresa, de 27 050 millones de dólares.
La compañía también espera otorgar a los compradores iniciales una opción para adquirir un monto de capital adicional de 300 millones de dólares de los EE.UU. en bonos convertibles en los próximos 13 días.
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¿Cómo se utilizará la deuda de 2000 millones de dólares?
Los bonos convertibles devengarán intereses que se pagarán dos veces al año por adelantado y vencerán el 15 de junio de 2030.
En relación con la fijación de precios de los bonos convertibles, la compañía espera entrar en transacciones de llamadas con límite negociadas en privado para gestionar la posible dilución de sus accionistas actuales.
La compañía espera utilizar una parte de los ingresos netos para financiar el coste de las transacciones de llamadas con límite.
También, aproximadamente 200 millones de dólares de los ingresos netos se utilizarán para recomprar acciones de su capital social común a los compradores de los bonos convertibles simultáneamente con la fijación de precios de la oferta en transacciones negociadas en privado.
El resto se utilizará para fines corporativos generales, incluyendo el financiamiento del capital de trabajo para el crecimiento y la expansión empresarial. Dado que la deuda es convertible, se producirá una dilución de acciones para los accionistas actuales.
Por qué es importante
Al 31 de marzo de 2025, Super Micro tenía 2540 millones de dólares en efectivo y equivalentes, y un total de deuda bancaria y bonos convertibles de 2490 millones de dólares.
En agosto de 2024, Hindenburg publicó un informe breve en el que acusaba a Super Micro Computer de “manipulación de la contabilidad”, de autocontratación y de evasión de sanciones.
En diciembre de 2024, la compañía anunció que había completado una revisión independiente realizada por un Comité Especial Independiente, que exculpó a la empresa.
Las acciones de Super Micro Computer han caído más de un 45 % en el último año. En sus últimas ganancias, la compañía no alcanzó las estimaciones de ingresos y márgenes, citando retrasos relacionados con transiciones de plataformas de inteligencia artificial de próxima generación y presiones de inventario.
El anfitrión de CNBC Mad Money, Jim Cramer, criticó a Super Micro Computer, citando irregularidades en su contabilidad, siguiendo una ráfaga de problemas a los que se ha enfrentado desde junio de 2024.
En mayo, Raymond James el analista inició la cobertura de Super Micro Computer, diciendo que las plataformas de inteligencia artificial constituyen aproximadamente el 70 % de los ingresos de Super Micro, lo que la posiciona como un jugador dominante entre los proveedores de servidores de marca.
Raymond James señaló que Supermicro se ha posicionado eficazmente con los proveedores de TI de marca tradicional.
Rendimiento de las acciones de Super Micro Computer
Las acciones de SMCI cotizaban un 6,00 % a la baja a 42,56 dólares en el último chequeo del lunes.
Foto vía Shutterstock
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