Los inversores que buscan una forma estratégica de relacionarse con el mercado y, al mismo tiempo, gestionar el riesgo, disponen de una nueva opción. Measured Risk Portfolios (MRP) ha lanzado el MRP SynthEquity ETF (NYSE:SNTH), un fondo cotizado en bolsa de gestión activa diseñado para la apreciación del capital a largo plazo.
Para aumentar la estabilidad, el fondo sigue un enfoque escalonado trimestral para sus inversiones en bonos del Tesoro de EE.UU. La estrategia incluye principalmente bonos del Tesoro de alto rendimiento que vencen alrededor del 15 de marzo, junio, septiembre y diciembre, manteniendo una duración de la cartera de aproximadamente seis meses.
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Esta combinación estratégica de opciones y bonos del Tesoro tiene como objetivo proporcionar una protección contra el riesgo a la baja, con el objetivo de limitar las posibles pérdidas a un 15 % aproximadamente durante cualquier período de un año.
El fondo tiene una ratio de gastos netos de 95 puntos básicos.
SNTH utiliza una estrategia de inversión de dos puntas para equilibrar la participación en el mercado con la gestión del riesgo.
El primer componente implica invertir en contratos de opciones sobre el índice S&P 500. Mediante el uso de opciones estandarizadas negociadas en bolsa o FLEX, el fondo tiene como objetivo generar rendimientos a través de una exposición larga sintética.
Como complemento a esta estrategia de opciones, SNTH mantiene una cartera de bonos del Tesoro de EE.UU. Esta cartera desempeña un doble papel: mitigar el riesgo y generar ingresos.
Para los inversores que prefieren la cautela en el mercado, SNTH ofrece una solución interesante. Al mantenerse en contacto con el S&P 500 y al mismo tiempo amortiguar la volatilidad, el fondo se presenta como una opción atractiva para aquellos que buscan crecimiento con mitigación del riesgo.
Además, como ETF de gestión activa, SNTH está posicionado para responder a los cambios macroeconómicos de forma más efectiva que las estrategias pasivas. Este enfoque de gestión dinámica puede proporcionar una ventaja para navegar en condiciones de mercado cambiantes.
Foto: Shutterstock
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