El año 2025 se perfila como positivo para las OPI, y los expertos del mercado y los inversores predicen un resurgimiento de la actividad del mercado de capitales.
Se espera que una serie de factores, como los cambios de política de la administración Trump, la flexibilización monetaria y un entorno empresarial favorable, estimulen este resurgimiento. Para los inversores, esto crea una buena oportunidad para considerar los ETF que se centran en las OPI y las empresas de reciente cotización.
He aquí un análisis de algunos ETF clave.
First Trust U.S. Equity Opportunities ETF (NYSE:FPX)
Este ETF sigue el IPOX-100 U.S. Index, que incluye un grupo de 100 valores, tiene un valor de activos de 795,4 millones de dólares y una ratio de gastos anual del 0,59 %. Su rendimiento en el último año asciende a un impresionante 25 %.
Este ETF es una opción sólida para los inversores que buscan una exposición amplia a las Ofertas Públicas Iniciales de los EE.UU.
Renaissance IPO ETF (NYSE:IPO)
Centrándose en el Renaissance IPO Index, este ETF incluye 26 valores y ofrece una exposición específica a las IPO de EE.UU. El fondo tiene un valor de activos de 153,7 millones de dólares y una ratio de gastos del 0,60 %. El ETF ha retornado un 15,8 % en el último año.
Renaissance International IPO ETF (NYSE:IPOS)
Otra opción internacional, este ETF sigue el índice Renaissance International IPO, que comprende 35 valores. Con un valor de activos menor de 4,4 millones de dólares y una comisión anual del 0,80 %, este ETF es ideal para los inversores de nicho.
El ETF ha experimentado recientemente vientos en contra, perdiendo un 6,65 % en los últimos tres meses y un 10,46 % en el último año, pero este dato podría ser un reflejo de los desafíos de los mercados de IPO internacionales del año pasado.
Gran apetito de los inversores por las Ofertas Públicas Iniciales
Según un informe de Reuters, las recientes Ofertas Públicas Iniciales han demostrado un fuerte rendimiento, lo que indica un gran interés por parte de los inversores. Un ejemplo es ARM Holdings (NASDAQ:ARM), que recaudó 4870 millones de dólares en septiembre de 2023. Sus acciones han subido casi un 200 % desde entonces. Otro caso es Viking Holdings (NYSE:VIK), que recaudó 1540 millones de dólares en abril de 2023, subiendo un 86 % desde entonces. Estos resultados, y los resultados de muchas otras empresas, nos muestran que hay un creciente apetito por las Ofertas Públicas Iniciales más notables.
Reuters informó que este año se espera un gran número de Ofertas Públicas Iniciales esperadas, impulsadas por una situación regulatoria más amigable con las empresas a medida que las tasas de interés disminuyen y Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Se espera que las Ofertas Públicas Iniciales más notables de empresas como Klarna, Chime, Cerebras y Medline encabecen el repunte.
David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, expresó este optimismo en CNBC, señalando que la sequía de OPI de varios años finalmente está llegando a su fin.
Según EY, los ingresos de las Ofertas Públicas Iniciales de los EE.UU. aumentarán significativamente gracias a la flexibilización monetaria y las tendencias históricas que muestran que la actividad de las OPI a menudo se desarrolla en los años posteriores a una elección presidencial, independientemente del partido ganador.
Las políticas de la administración Trump entrante, que incluyen planes para recortes de impuestos a las empresas y la revocación de regulaciones, deberían impulsar aún más el sentimiento del mercado. El liderazgo esperado del líder pro-cripto Paul Atkins en la SEC, junto con el control republicano unificado de la Cámara y el Senado, podría relajar el entorno regulatorio restrictivo, lo que respaldaría el crecimiento de las Ofertas Públicas Iniciales.
Foto: Shutterstock
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