El laboratorio de IA con sede en China, DeepSeek anunció que lanzó modelos de IA (incluido R1) que tardaron dos meses en construirse utilizando chips H800 de Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), que son menos potentes y cuestan mucho menos construir que los LLM de hoy en día.
El coste exacto del desarrollo y el consumo de energía de DeepSeek no están completamente documentados. Sin embargo, el analista de BofA Securities Brad Sills señaló que el menor coste de ejecución de los modelos de IA beneficia al grupo de software en general.
Sills señaló el avance de DeepSeek como un punto positivo para Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT).
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Microsoft ya está a la vanguardia de la eficiencia en la infraestructura de la IA, dado que la compañía está ejecutando cargas de trabajo de inferencia para los LLM más grandes, ChatGPT, en su plataforma Azure a través de la asociación OpenAI.
Si DeepSeek puede generar eficiencias a una escala menor, eso sería una buena señal para la capacidad de Microsoft de seguir reduciendo el coste de cómputo de IA y aumentar la escala de los gastos de capital (fiscal 2025 de 82 200 millones de dólares, incluyendo arrendamientos de capital, o el 30 % de los ingresos totales), a través de sus esfuerzos operativos.
Sills espera que Microsoft comience a demostrar más escalabilidad en el centro de datos desde aquí. En su avance, citó la expectativa de una aceleración de Azure en la segunda mitad de 2025 y una mejor perspectiva de márgenes, en gran medida debido a las eficiencias del centro de datos.
Sills señaló que el avance de DeepSeek podría ser un punto negativo para Oracle Corp (NYSE:ORCL).
El sentimiento positivo sobre las acciones de Oracle ha sido impulsado por el crecimiento acelerado de su cRPO/backlog (+21 % interanual en el segundo trimestre de 2025, frente al 7 % en el segundo trimestre de 2024), impulsado por OCI.
Según las comprobaciones de canal de Sills, el motor fundamental del crecimiento de OCI/cloud ha sido migrar las instancias de la base de datos Oracle en las instalaciones a OCI, sin verse afectado por el avance de DeepSeek.
Sin embargo, con el acceso de Oracle a las GPU a través de una asociación con Nvidia y una escasez de capacidad en toda la industria, parte del crecimiento de OCI también ha sido impulsado por los alquileres de GPU. Suavizar las restricciones de capacidad podría afectar la demanda de alquileres de GPU y el crecimiento del cRPO de Oracle.
DeepSeek tiene implicaciones positivas para nombres de IA en la capa de aplicaciones, como el Copilot M365 de Microsoft, Now Assist de ServiceNow Inc (NYSE:NOW), Agentforce de Salesforce Inc (NYSE:CRM), Breeze AI de HubSpot Inc (NYSE:HUBS) y Assist for QuickBooks y TurboTax de Intuit Inc (NASDAQ:INTU).
Un menor coste de cálculo podría reducir los costes de venta de la informática de IA y aumentar los márgenes en las ofertas con IA habilitada.
Más importante aún, los proveedores de aplicaciones podrían trasladar el ahorro a las empresas a través de precios más bajos, lo que favorecería la adopción y la proliferación de los agentes.
La retroalimentación de los SI en el ecosistema de software sugiere que el coste es el mayor obstáculo para la adopción de aplicaciones de IA.
Los proveedores de aplicaciones han pasado de tener precios de suscripción mensual por usuario por adelantado a tener precios de consumo por uso.
Sills señaló que los avances en los costes podrían reducir los precios aún más y, por lo tanto, aumentar la adopción.
Sills tiene un pronóstico de precios de 850 dólares para HubSpot, de 780 dólares para Intuit, de 510 dólares para Microsoft, de 195 dólares para Oracle, de 440 dólares para Salesforce y de 1280 dólares para ServiceNow.
Foto a través de Midjourney y Shutterstock
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