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    Oracle enfrenta desafíos en GenAI y la nube: Análisis de JPMorgan

    Oracle apuesta por GenAI y la nube, pero enfrenta presiones de precios y un entorno de demanda complejo, según análisis de JPMorgan.
    Surbhi JainSurbhi Jain09/12/2024 Acciones 4 min. de lectura
    Oracle enfrenta desafíos en GenAI y la nube: Análisis de JPMorgan
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    Oracle Corp (NYSE:ORCL) se encuentra en una encrucijada crucial, ya que combina sus planes ambiciosos en inteligencia artificial generativa (GenAI) y en infraestructura en la nube con las realidades de un presupuesto informático cauteloso.

    Según las observaciones del analista de JPMorgan Mark R. Murphy, el camino que tiene por delante el gigante tecnológico está lleno de promesas y desafíos. Con las acciones de Oracle cotizando alrededor de los 195 dólares, el precio objetivo de Murphy de 140 dólares para diciembre de 2025 sugiere una perspectiva más moderada.

    GenAI: El objeto brillante que se come los presupuestos

    Murphy destaca cómo la fiebre del oro GenAI no es solo brillo y glamour. Aunque los socios de Oracle lo ven como un catalizador para inversiones a largo plazo en software, el impacto inmediato es mixto. Los proyectos GenAI están pasando de ser experimentos ambiciosos “hechos a medida” a soluciones más prácticas “listas para usar”, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, Murphy señala que este cambio está canibalizando otros presupuestos de TI, comprimiendo el gasto en general.

    Para Oracle, esta dinámica representa tanto una oportunidad como un quebradero de cabeza. Como señala Murphy, las asociaciones de bases de datos de Oracle (ODB@) la posicionan como un participante vital para los gastadores globales de TI que dependen de los sistemas tradicionales. Sin embargo, la persistente complejidad de las demandas de los clientes y las presiones sobre los precios subrayan los límites incluso de un nombre de marca en este espacio competitivo.


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    Guerras en la nube: La ventaja de cuarto movimiento de Oracle

    Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sigue creciendo, pero Murphy reconoce que convertirse en el “cuarto hiperescalador” sigue siendo una batalla cuesta arriba. Según el socio de GSI consultado, OCI no está compitiendo por sustituir a AWS, Azure o Google Cloud. En su lugar, Oracle está apostando por la coexistencia, ofreciendo soluciones que permitan a los clientes portar los sistemas de datos antiguos a entornos de nube modernos.

    Murphy considera que esta estrategia es tanto una fortaleza como una limitación, ya que mantiene relevante a Oracle, pero subraya la lucha de OCI por capturar una posición dominante. Mientras tanto, los fuertes gastos de capital para escalar OCI están ejerciendo presión sobre el flujo de caja libre, una preocupación que resalta porque pone a prueba la paciencia del inversor.

    2025: ¿Un horizonte presupuestario mejor?

    De cara al futuro, Murphy se mantiene cautelosamente optimista sobre 2025, que sugiere podría traer días más brillantes. El socio de Oracle indica que la flexibilización de la política monetaria podría respaldar tanto las inversiones en GenAI como el gasto básico en TI necesario para sostenerlas.

    Hasta entonces, sin embargo, Oracle debe navegar en un entorno de demanda “plano o ligeramente mejor” en el que los clientes preocupados por los costes dictan las condiciones, señala el analista.

    El veredicto

    La postura neutral de JPMorgan y el precio objetivo de 140 dólares reflejan el escepticismo sobre el potencial al alza a corto plazo de Oracle. Aunque las ambiciones de la compañía en GenAI y la nube son una historia convincente, no se pueden ignorar las realidades de las presiones de precios y un panorama de demanda complejo.

    Con el crecimiento de OCI mostrando potencial, pero con un alto gasto de capital pesando sobre su valoración, Murphy cree que el equilibrio de Oracle entre innovación y las expectativas de los inversores definirá su viaje.

    Por ahora, Oracle sigue siendo una acción para observar, pero quizás no para perseguir.


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