Las acciones de Geopark Ltd (NYSE:GPRK) cotizan al alza en la apertura del mercado del viernes. La compañía ha revelado que ha firmado acuerdos de compraventa con Repsol Exploración S.A. y Repsol E&P S.A.R.L para adquirir los activos de petróleo y gas de Repsol en Colombia.
La posible adquisición supondrá una contraprestación total de aproximadamente 530 millones de dólares, que se financiará mediante una combinación de recursos en efectivo y deuda.
Esto incluye una línea de deuda amortizable sin recurso de hasta 345 millones de dólares, liderada y organizada por Macquarie Bank Limited, destacando el perfil seguro y fuerte de generación de efectivo de los activos.
La adquisición incluye activos en la Cuenca de los Llanos de Colombia. Abarca el 100% de Repsol Colombia O&G Limited, con una participación del 45% en el Bloque CPO-9 (operado por Ecopetrol), y una participación del 25% en SierraCol Energy Arauca LLC.
La producción combinada de estos activos era de aproximadamente 16.000 barriles diarios netos para Repsol a septiembre de 2024.
Esta adquisición se alinea con la estrategia de crecimiento “Estrella del Norte” de GeoPark, proporcionando acceso a activos valiosos y competitivamente ventajosos en cuencas probadas.
La transacción está supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones y aprobaciones regulatorias habituales, incluida la renuncia o no ejecución de derechos preferentes por parte de los actuales socios de Repsol.
GeoPark tenía un saldo de caja de 123,4 millones de dólares a finales de septiembre.
Precio de las acciones de Geopark
Las acciones de GPRK subieron un 2,20% a 9,29 dólares en la apertura del mercado el viernes.
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