– SOLEK cierra una financiación de 379 millones de dólares estadounidenses para su cartera de proyectos fotovoltaicos en Chile
PRAGA, 31 de mayo de 2023 /PRNewswire/ — El grupo de energía solar SOLEK ha cerrado una financiación de 379 millones de dólares estadounidenses para su cartera en Chile, compuesta por plantas solares fotovoltaicas a gran escala y PMGD ubicadas en la Región Centro. La empresa de rápido crecimiento en el sector de las energías renovables y solar posee una cartera de aproximadamente 284 MWdc en Chile y tiene más de 400 MW de proyectos en etapa de desarrollo en Latinoamérica.
La financiación integral comprende las siguientes líneas: una financiación privada sénior de 178 millones dólares estadounidenses, un entresuelo de 75 millones de dólares estadounidenses, una línea de crédito puente PMGD de 55 millones de dólares estadounidenses, una línea de crédito puente a escala de servicios públicos de 37 millones de dólares estadounidenses, una línea de crédito LC de 19 millones de dólares estadounidenses y una línea de IVA de 15 millones de dólares estadounidenses.
BNP Paribas y Natixis, New York Branch actuaron como agentes de financiación, organizadores y prestamistas. BCI y Scotiabank Chile actuaron como agentes y prestamistas en las instalaciones locales. White & Case y Guerrero Olivos actuaron respectivamente como asesores legales internacionales y locales de la compañía.
Entrada al mercado de bonos privados de Estados Unidos una emisión de 178 millones de dólares estadounidenses
Recientemente, la empresa SOLEK ingresó al principal mercado de Financiación Privada de los Estados Unidos (USPP). La empresa ha confirmado su atractivo para los inversores y ha obtenido un acceso flexible a más financiación. SOLEK ingresa a este nuevo mercado con una emisión de bonos a 20 años por un valor aproximado de 178 millones de dólares estadounidenses, o cerca de 4.000 millones de CZK. La transacción tuvo una fuerte demanda por parte de los inversores, lo que confirma el atractivo de los activos de SOLEK y la confianza del mercado en sus planes a largo plazo.
El mercado USPP es uno de los mercados de bonos más grandes y sofisticados del mundo. Está disponible tanto para empresas estadounidenses como internacionales. Los inversores activos en el mercado de USPP están representados por los mayores fondos de inversión internacionales y compañías de seguros del mundo.
“Gracias a las grandes oportunidades que ofrece el sector de las energías renovables en la actualidad, SOLEK ha estado experimentando un período de crecimiento dinámico que implica requisitos de financiación. Tuvimos que cumplir con estrictos criterios de acreditación para acceder a financiación en el mercado de USPP. Esta financiación flexible nos permitirá centrarnos en nuestros proyectos fotovoltaicos y un mayor desarrollo”, comentó Zdeněk Sobotka, fundador y consejero delegado del Grupo SOLEK.
Las empresas que entran en el mercado de USPP generalmente emiten bonos a largo plazo. De acuerdo con la práctica del mercado, los bonos USPP de SOLEK tienen un programa de reembolso de amortización con un vencimiento de 20 años, lo que alinea el perfil de la deuda con la vida de la inversión subyacente. Los recursos de los bonos USPP se utilizarán principalmente para financiar los planes de expansión de la empresa y para refinanciar la deuda existente, lo que marca un hito importante para el crecimiento continuo de SOLEK.
Desde 2010, SOLEK ha conectado un total de 53 proyectos solares fotovoltaicos, 18 en Europa y 35 en Chile. El grupo tiene actualmente más de 38 proyectos a construirse en Chile en 2023 y 2024.
La capacidad instalada total prevista para finales de 2023 es de 400 MW en todo el mundo, la mayoría de ellos en Latinoamérica. En Europa, los proyectos de energía solar fotovoltaica con una capacidad total de 1,4 GW están en trámite. Los proyectos en Rumania y Grecia se encuentran en la etapa más avanzada de desarrollo. Está previsto que las primeras plantas se conecten en 2024.
SOLEK HOLDING SE
El Grupo SOLEK es una empresa líder dedicada al diseño, construcción y operación de plantas de energía solar en Latinoamérica y Europa. Entre los clientes de la empresa se encuentran las principales empresas internacionales de inversión, bancos, fondos, grupos energéticos y empresas multinacionales.
La principal cartera del grupo se encuentra en Chile, donde gestiona más de tres decenas de plantas fotovoltaicas con una capacidad total superior a los 200 MW. También se enfoca en Europa, donde desarrolla con éxito proyectos existentes mientras busca nuevas oportunidades de inversión.
Está diversificando sus actividades para incluir proyectos innovadores como centrales eléctricas flotantes, agrofotovoltaicos, parques eólicos, almacenamiento en baterías que incluyen domos de energía de CO2, producción de hidrógeno verde y proyectos híbridos.
La compañía apunta a completar 2 GW de capacidad instalada para finales de 2027.
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