El gigante farmacéutico Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY) se está fortaleciendo, ya que la compañía ha anunciado un acuerdo multimillonario para comprar la biofarmacéutica centrada en el área cardiológica Myokardia Inc (NASDAQ:MYOK).
Términos del acuerdo: Bristol-Myers Squibb emitió un comunicado el lunes donde anunciaba un acuerdo definitivo para comprar Myokardia por 225 dólares por acción, o lo que es igual, 13.100 millones de dólares en efectivo.
El valor por acción de la operación representó una tasa del 61,18% sobre el precio de cierre que tuvo Myokardia en la sesión del viernes.
Bristol-Myers afirmó que financiaría el acuerdo mediante una combinación de efectivo y deuda. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía al 30 de junio de 2020, ascendían a 19.930 millones de dólares y, junto con los títulos de deuda negociables, el saldo era de 22.200 millones de dólares.
El acuerdo ha sido aprobado por las juntas directivas de ambas empresas. Es de esperarse que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2020.
Lógica de acuerdo: Myokardia agregaría mavacamten en el complejo de Bristol-Myers Squibb, un activo clínico en etapa tardía en desarrollo para el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, o MCH. La compañía planea enviar una solicitud de nuevos fármacos a la FDA para mavacamten durante el primer trimestre del próximo año.
Bristol-Myers Squibb afirmó que tiene entre sus planes la exploración del potencial completo de mavacamten en indicaciones adicionales, como HCM no obstructiva, y también el desarrollo de otros compuestos prometedores que están en preparación por Myokardia, incluidos danicamtiv y MYK-224.
“Nos encontramos fortaleciendo aún más nuestra sobresaliente franquicia en materia cardiovascular mediante la adición de mavacamten, un prometedor medicamento con el potencial de abordar una importante necesidad médica no satisfecha en pacientes con enfermedades cardiovasculares”, dijo Giovanni Caforia, director general de Bristol-Myers Squibb.
El portafolio de Bristol-Myers Squibb en materia cardiovascular incluye actualmente Eliquis, un anticoagulante oral. El acuerdo le daría a esta empresa de especialidad oncológica la diversificación que tanto necesita.
Se espera además que el acuerdo sea mínimamente diluyente para las ganancias por acción (EPS) no GAAP de Bristol-Myers Squibb en 2021 y 2022, y sea acumulativo a partir de 2023.
La empresa también afirmó su guía de EPS no GAAP para 2021.
En las operaciones previas al mercado, las acciones de Myokardia se cotizaban un 58,13% al alza a 220,75 dólares, mientras que las acciones de Bristol-Myers Squibb estaban un 0,46% más bajas a 58,45 dólares.