El veterano del mercado Warren Buffett, famoso por su filosofía de value investing (inversión en valor), invierte de forma indirecta en acciones de alto rendimiento por dividendo a través de la filial de Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-A) (NYSE:BRK-B), New England Asset Management.
Lo que sucedió
En 1998, Berkshire Hathaway adquirió General Re Corp., que a su vez era propietaria de New England Asset Management (NEAM).
Por lo tanto, NEAM es una filial de propiedad total de Berkshire Hathaway. Si bien Buffett no supervisa directamente las decisiones de inversión de NEAM, la cartera gestionada por NEAM se considera parte de las participaciones generales de Berkshire Hathaway.
Así, según sus presentaciones 13F, NEAM posee al menos nueve acciones que ofrecen un rendimiento por dividendo que oscila entre el 5 % y el 10,5 %.
Aunque la mayoría de estas nueve acciones constituyen menos del 1 % de las 122 posiciones de NEAM al cierre del primer trimestre de 2025, solo Kraft Heinz Co. es común entre la cartera de Berkshire y la de NEAM.
| Empresa | Valor (hasta el 31 de marzo) | % de las participaciones (hasta el 31 de marzo) | Número de acciones | Cambio con respecto al 31 de diciembre de 2024 (en %) |
| Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC) | 2,215 millones de dólares | 0,40% | 72.810 | 1% |
| Golub Capital BDC Inc. (NASDAQ:GBDC) | 3,525 millones de dólares | 0,60% | 232.876 | 0% |
| Ares Capital Corp. (NASDAQ:ARCC) | 5,005 millones de dólares | 0,80% | 225.900 | 0% |
| Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | 3,939 millones de dólares | 0,60% | 155.448 | 1% |
| Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) | 2,407 millones de dólares | 0,40% | 39.476 | 1% |
| Campbell’s Co. (NASDAQ:CPB) | 2,582 millones de dólares | 0,40% | 64.690 | 1% |
| Realty Income Corp. (NYSE:O) | 3,198 millones de dólares | 0,50% | 55.140 | NUEVO |
| Lamar Advertising Co. (NASDAQ:LAMR) | 6,577 millones de dólares | 1,10% | 57.805 | 1% |
| Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) | 8,926 millones de dólares | 1,40% | 196.795 | 9% |
Mientras tanto, estas acciones no han tenido un buen desempeño en lo que va del año, pero sus altos rendimientos por dividendo son lo que las hace lucrativas, según datos de Benzinga Pro.
Estos rendimientos se consideran elevados en comparación con el 1,2 % de dividendo del SPDR S&P 500 ETF Trust al 21 de marzo, destaca Benzinga.
| Empresa | Rendimiento por dividendo | Rendimiento en lo que va del año | Rendimiento en un año |
| Kraft Heinz Co. | 6,10% | -14,10% | -17,23% |
| Golub Capital BDC Inc. | 10,50% | -2,75% | -5,29% |
| Ares Capital Corp. | 8,60% | 0,95% | 6,46% |
| Pfizer Inc. | 6,70% | -3,72% | -7,58% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5,30% | -17,17% | 15,12% |
| Campbell’s Co. | 5,00% | -26,15% | -31,60% |
| Realty Income Corp. | 5,60% | 9,30% | 8,97% |
| Lamar Advertising Co. | 5,00% | 2,12% | 4,26% |
| Verizon Communications Inc. | 6,30% | 7,09% | 4,26% |
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Por qué es importante
Los inversores siguen de cerca las operaciones del “Oráculo de Omaha” para conocer más a fondo su experiencia.
Sus inversiones directas e indirectas, a través de Berkshire u otras filiales o sociedades tenedoras, influyen en las decisiones de varios inversores.
Las principales participaciones de Berkshire al cierre del primer trimestre, según sus presentaciones 13F, incluyen Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), American Express Co. (NYSE:AXP), Coca-Cola Co. (NYSE:KO), Bank of America Corp. (NYSE:BAC) y Chevron Corp. (NYSE:CVX).
Foto cortesía de: mark reinstein / Shutterstock.com
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