Con las empresas estadounidenses de semiconductores enfrentando la amenaza de DeepSeek y el aumento de los aranceles comerciales multilaterales, una acción europea de IA está en posición de expandirse dentro del nuevo y dinámico panorama.
Mientras que la Asociación de la Industria de Semiconductores argumentó que los aranceles erosionarían aún más la “competitividad tecnológica” de Estados Unidos, el presidente Donald Trump renovó sus amenazas el 28 de enero de imponer un “impuesto del 100 %” a los semiconductores fabricados en el extranjero.
La controvertida propuesta arancelaria es parte de la estrategia de Trump para incentivar la manufactura nacional, ya que Estados Unidos parece depender cada vez más de la tecnología de chips avanzada externa. Más recientemente, Trump anunció el 10 de febrero un arancel del 25 % a todas las importaciones de acero y aluminio a EE.UU.
Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos se han deteriorado desde la investidura de Trump. El vicepresidente JD Vance pronunció un discurso el viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde indicó que Estados Unidos ya no apoyaría a Europa si continuaba reprimiendo a grupos políticos y deteniendo a ciudadanos por violaciones de la libertad de expresión.
En respuesta, el ministro de Defensa alemán, Pistorius, calificó las críticas de “inaceptables”. La diplomática de la UE, Kaja Kallas, expresó sorpresa por la “conferencia” de Vance.
Europa entra en la carrera de la IA con una inversión masiva
El 10 de febrero, Vance también criticó a Europa durante su discurso en la Cumbre de Inteligencia Artificial de París. Describió la Ley de Servicios Digitales de la UE y el Reglamento General de Protección de Datos como “normativas internacionales onerosas” que crearon obstáculos innecesarios para las empresas.
Un día después, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la postura de la UE sobre la inteligencia artificial. Aseguró que tomará medidas “firmes y proporcionadas” para lidiar con los aranceles y anunció inversiones en inteligencia artificial.
“Nuestro objetivo es movilizar un total de 200 000 millones de euros para inversiones en inteligencia artificial en Europa”, dijo a la Cumbre, mientras Estados Unidos se enfrenta a nuevos competidores en la carrera de la inteligencia artificial.
Esto se produce después de que el lanzamiento de DeepSeek, la inteligencia artificial de bajo coste de China, plantease preguntas sobre el liderazgo de la IA de los Estados Unidos, tan solo unos días después de que el país anunciara el proyecto Stargate para expandir las capacidades de la IA.
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DeepSeek es “una buena noticia” para las empresas europeas de IA
Si DeepSeek “puede desarrollar un modelo de este tipo por solo 5,75 millones de euros, es una buena noticia para Europa, ya que podrían hacerlo con un presupuesto limitado”, dijo Philippe Notton, CEO de SiPearl, una empresa europea que desarrolla procesadores para supercomputadoras.
SoftBank Group Corp., OpenAI dirigido por Sam Altman, Oracle Corp. y MGX con base en los Emiratos Árabes Unidos han dicho que respaldarán la iniciativa de 500 000 millones de dólares.
Mientras tanto, el principal defensor de Stargate, SoftBank, advirtió el 12 de febrero al proyecto que no confiara en su promesa anterior de 500 000 millones de dólares en financiación patrimonial tras sufrir una pérdida de 2420 millones de dólares en el último trimestre.
Este desarrollo proporciona un apalancamiento a las ambiciones de la IA de Europa, con cientos de miles de millones de euros de inversión que representan una parte significativa del tamaño total del mercado.
Los aranceles afectarán a los fabricantes de chips con sede en EEUU
Estados Unidos depende en gran medida de un solo fabricante de chips, importando el 92 % de sus chips más avanzados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).
Esta dependencia podría complicar las cosas para Trump, ya que busca imponer aranceles a los semiconductores fabricados en el extranjero en un intento de relocalizar la producción nacional de chips avanzados que se utilizan para la IA, entre otras aplicaciones.
“Estados Unidos no tiene la capacidad de fabricar ni de lejos un volumen similar de dispositivos equivalentes”, dijo Tim Culpan, ex columnista de Bloomberg Opinion con sede en Taipei. “Se necesitarían meses, si no años, para construir las fábricas”.
Sin embargo, Palmer Lucky, fundador de Anduril Industries con sede en California, descarta la idea de que a los Estados Unidos le llevaría años desarrollar una fabricación nacional de alta tecnología. “Estoy a favor de los aranceles hasta que hayamos ordenado bien nuestra casa”, dijo en el show de Shawn Ryan. “Es más fácil que nunca instalar una fabricación avanzada. Es solo cuestión de voluntad”.
Las sanciones de Trump podrían perjudicar a las empresas de semiconductores de EEUU
Si Trump impone aranceles a los chips, podría aislar a las empresas de semiconductores de EEUU de las cadenas de suministro y la tecnología críticas, al tiempo que reduce sus ingresos, dada su dependencia de TSMC. Si procediera con los aranceles, EEUU podría quedarse aún más rezagado en la inversión en fabricación de semiconductores.
TSMC es el principal proveedor de chips de inteligencia artificial de Nvidia, y fabrica procesadores para iPhones y AMD, así como conjuntos de chips para teléfonos para Qualcomm. TSMC fabrica la mayoría de los chips diseñados a medida de Apple, incluidos los procesadores de la serie A para iPhones y los chips de la serie M para Macs y iPads.
“Lo que realmente quiere Trump es que TSMC le bese el anillo y se comprometa a invertir más en los Estados Unidos”, argumentó Culpan.
Sin embargo, Lucky de Anduril cree que Trump “lo entiende instintivamente” y que Estados Unidos necesita aranceles para devolver la fabricación al país, de una manera que no entienden las “élites globalistas”.
ASML se beneficiará de la venta de la tecnología EUV
A medida que Estados Unidos busca relocalizar la producción de chips avanzados, se enfrenta a desafíos para construir una infraestructura desde cero. Esto requerirá tecnología para la fabricación de chips cada vez más pequeños y potentes, como la litografía EUV (ultravioleta extremo) de ASML Holdings, con sede en los Países Bajos.
TSMC comenzó recientemente la producción de chips avanzados de 4 nanómetros en 2025 en su fábrica de Arizona. Sin embargo, aún no ha producido los chips de 3 y 5 nanómetros más avanzados, ya que le falta la máquina para fabricarlos.
TSMC recibió su primer pedido para comenzar a fabricar chips avanzados en su fábrica de Japón, pero no se han anunciado planes para su planta de Arizona.
Los analistas especulan cada vez más con que los aranceles se podrían utilizar para presionar a TSMC para que invierta más en la producción de EEUU.
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Trump podría presionar para que ASML instale su tecnología NA EUV en la planta de Arizona
Aunque no es una postura oficial de la Casa Blanca, Trump podría presionar para que las máquinas de ASML se instalen en la planta de TSMC en Arizona. Las máquinas de litografía EUV de alta apertura numérica (NA) son fabricadas y suministradas por ASML de Europa.
ASML controla más del 90 % de las máquinas de litografía a nivel mundial. Intel aseguró todo el inventario de ASML EUV en 2024, mientras que otros fabricantes como Samsung también utilizan las máquinas AMSL para chips avanzados.
ASML informó de un total de 7100 millones de euros en ventas en el cuarto trimestre, con 3000 millones correspondientes a las máquinas EUV. La compañía vendió 14 máquinas EUV en el cuarto trimestre a un precio de 370 millones de dólares cada una.
EEUU no tiene un fabricante nacional significativo de máquinas EUV, lo que significa que depende totalmente de ASML. Es probable que cualquier intento de aumentar la producción en EEUU requiera la importación de más máquinas de ASML.
ASML coopera con la administración de Trump
A medida que las tensiones entre EEUU y China se intensifican en medio de la carrera de la IA, la ventaja tecnológica que ofrece ASML podría asegurar más exenciones de posibles medidas arancelarias aplicadas por la administración de Trump contra Europa.
ASML recibió una exención de las restricciones de exportación de China impuestas por Estados Unidos en diciembre. China representa alrededor del 20 % de las ventas de ASML, una disminución desde el 40 % anterior.
“No esperamos ningún impacto material directo en nuestro negocio”, dijo ASML en respuesta a las nuevas normas de EEUU, manteniendo su perspectiva general para 2025.
La compañía todavía puede vender sistemas de ultravioleta profundo (DUV) en China mientras promociona su nuevo sistema 3800E para chips de vanguardia. Los ingresos de DUV crecieron un 4 % en 2024, y los de EUV un 9 % interanual, lo que sugiere que China continúa representando una gran parte de los ingresos de la compañía.
Imagen: Shutterstock
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Este artículo es de un colaborador externo no remunerado. No representa la redacción de Benzinga y no ha sido editado por su contenido o precisión.
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