La negociación en los futuros de índices estadounidenses sugiere que los mercados podrían comenzar la sesión del martes modestamente al alza antes del primer día del testimonio de dos días del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso.
Señales de trading del lunes
El lunes, las acciones de EE.UU. desperdiciaron gran parte de sus ganancias y cerraron con una nota ligeramente mixta, ya que algunos movimientos específicos de acciones, que involucraron a compañías como Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), ayudaran a compensar el nerviosismo por el testimonio de Powell.
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Los principales promedios abrieron al alza y subieron aún más hasta las primeras horas de la tarde antes de devolver sus ganancias. El Dow Industrials y el índice S&P 500 terminaron de marginal a moderadamente más altos, mientras que el Nasdaq Composite cerró con una modesta baja.
Las acciones de tecnología fueron las que mejor se desempeñaron en la sesión, mientras que las acciones de materiales, bienes raíces y bienes de consumo discrecional se movieron a la baja.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | -0,11% | 11.675,74 | |
| S&P 500 Index | -0,07% | 4.048,42 | |
| Dow Industrials | +0,12% | 33.431,44 |
Opinión de los analistas
“Si la economía puede romper el espinazo de la inflación sin una recesión profunda y prolongada, los inversores probablemente experimentarán mercados que podrían volver a una menor volatilidad y mejores condiciones para los inversores tanto de bonos como de acciones”, afirmó el economista jefe de LPL Financial, Jeffrey Roach.
“Es posible que no alcancemos ese paso hasta que la campaña de aumento de tasas de la Fed esté más cerca de su fin, pero esperamos que los inversores bursátiles se beneficien una vez que lo haga”, agregó.
A pesar de que las tasas de interés más altas desafían las valoraciones de las acciones y posiblemente impulsan las ganancias más allá en 2023, el analista ve un sólido potencial para rendimientos de dos dígitos para las acciones este año.
Roach recomienda una asignación ligeramente sobreponderada en acciones y favorece el valor sobre el crecimiento, las empresas de pequeña capitalización frente a las de gran capitalización y los sectores de energía, salud e industria.
Futuros hoy
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | +0,27% | |
| Futuros del S&P 500 | +0,15% | |
| Futuros del Dow Jones | +0,04% | |
| Futuros del R2K | +0,34% |
En las operaciones previas a la apertura del martes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) agregaba un 0,21% hasta 405,30 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) subía un 0,36% hasta 301,10 dólares, según datos de Benzinga Pro.
Próximos datos económicos
Está previsto que Powell comience su testimonio ante el Comité Bancario del Senado a las 10:00 EST. El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, afirmó la semana pasada que el presidente de la Fed tiene la oportunidad de restablecer las expectativas en las audiencias para “abordar los crecientes problemas de credibilidad que tiene la Fed”.
El Departamento de Comercio debe publicar el informe de inventarios mayoristas de enero a las 10:00 EST. Los economistas, en promedio, esperan que los inventarios mayoristas hayan bajado un 0,4% intermensual tras un aumento del 0,1% en diciembre. Las ventas mayoristas pueden haber caído a un ritmo más lento del 0,3% en enero.
La Administración de Información de Energía publicará su perspectiva energética a corto plazo a las 12:00 EST.
El Tesoro subastará pagarés a 3 años a las 13:00 EST.
La Reserva Federal publicará su informe mensual sobre el crédito al consumo pendiente a las 15:00 EST. La estimación de consenso exige un aumento en la métrica de 11.560 millones de dólares en diciembre a 20.000 millones dólares en enero.
Acciones en el punto de mira
- Las acciones de Rivian Automotive Inc. perdieron más del 5% en las operaciones de premarket después de que la compañía anunciara una oferta de bonos verdes de 1.300 millones de dólares.
- Nutanix, Inc. (NASDAQ:NTNX) se desplomó más del 8% como reacción a sus resultados trimestrales.
- Dick’s Sporting Goods Inc. (NYSE:DKS), Casey’s General Stores, Inc. (NASDAQ:CASY) y Crowdstrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD) se encuentran entre las empresas que deben informar sus resultados trimestrales el martes.
Cobertura de los principales analistas
- Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO): JPMorgan inicia la cobertura con calificación Neutral.
- Juniper Networks Inc. (NYSE:JNP): JPMorgan inicia la cobertura con calificación de Buy.
- Luminar Technologies Inc. (NASDAQ:LAZR): JPMorgan mantiene la calificación en Overweight y eleva el precio objetivo de 15 a 20 dólares.
Materias primas, bonos y otros mercados de acciones globales
Los futuros del petróleo crudo, que subieron un 1,41% y superaron los 80 dólares el barril el lunes, retrocedieron alrededor de un 0,19% en las primeras horas de la bolsa europea.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo por debajo del nivel del 4% y se ubicó en el 3,934%.
La mayoría de los mercados asiáticos cerraron en verde el martes, alentados por la resistencia mostrada por las acciones estadounidenses. El Banco de la Reserva de Australia elevó su tasa de interés clave en los 25 puntos básicos esperados, lo que hizo que el índice All Ordinaries subiera. Por otro lado, los mercados de China e Indonesia cayeron, mientras que el mercado indio estuvo cerrado por un día festivo.
Se vio que las acciones europeas avanzaban con cautela en las operaciones de la mañana del martes.
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