En el análisis de mercado de hoy, vemos que es probable que el estado de ánimo volátil y los estrechos rangos de negociación que hemos presenciado en las sesiones recientes persistan en el corto plazo. La apertura del mercado el martes se vislumbra mayormente a la baja, en respuesta a los resultados decepcionantes del primer trimestre de Home Depot, Inc. (NYSE:HD), lo cual ha generado incertidumbre en cuanto a las perspectivas económicas.
Los traders también podrían centrarse en los datos económicos sobre ventas minoristas, manufactura y el mercado de la vivienda, así como en una serie de discursos de la Fed programados para el día.
Señales de trading del lunes
Las acciones ignoraron algunas debilidades tempranas vistas el lunes y cerraron modesta a moderadamente más altas. La debilidad temprana se produjo después de una lectura de fabricación regional que mostró una contracción más pronunciada de lo esperado por el sector en mayo. El índice de condiciones generales de negocios cayó 43 puntos a -31,8.
Después del retroceso en la primera hora de negociación que llevó a los principales índices a territorio negativo, se recuperaron. Las esperanzas de un resultado positivo de las conversaciones sobre el techo de la deuda entre el presidente Joe Biden y los republicanos de la Cámara generaron cierto optimismo entre los traders. Los dos lados se sentarán a la mesa el martes después de que la reunión de la semana pasada terminara sin acuerdo.
El índice compuesto Nasdaq de alta tecnología y el Dow Industrials se mantuvieron por encima de la línea sin cambios durante el resto de la sesión. El primero terminó en el nivel más alto en unos nueve meses.
El Dow Industrials de 30 acciones estaba operando de ida y vuelta en una estrecha franja antes de cerrar más firme.
Las acciones financieras, de materiales y de TI y servicios de TI contribuyeron en gran medida a la fortaleza del mercado, mientras que las acciones defensivas de servicios públicos sufrieron presión de venta.
Rendimiento de los índices estadounidenses el lunes
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor |
| Índice compuesto Nasdaq | +0,18% | 12.256,92 |
| Índice S&P 500 | +0,05% | 4.136,12 |
| Dow Industrials | -0,17% | 33.618,69 |
Análisis de mercado: opinión de los analistas
El índice S&P 500 ha experimentado una estabilidad notable en medio de un contexto en el que las ganancias del primer trimestre superaron ligeramente las expectativas, generando así un incremento en la expectativa de una posible pausa de la Reserva Federal. Este análisis de mercado fue compartido por John Lynch, director de inversiones de Comerica Wealth Management.
Asimismo, señaló que el estrés en el sector bancario y la incertidumbre sobre el techo de la deuda continúan afectando el sentimiento.
“Para que el mercado envíe una señal más fuerte que sustente la dirección, necesitaremos ver un mejor desempeño de las áreas más cíclicas, así como una mejora en la amplitud/participación”, dijo Lynch.
“Según nuestra evaluación, consideramos que el S&P 500 se encuentra correctamente valorado en el rango de 4.150 para fin de año, aunque anticipamos una posible prueba nuevamente de los mínimos registrados en octubre pasado”, añadió.
Futuros hoy
Rendimiento de futuros en la preapertura del martes
| Futuros | Rendimiento (+/-) |
| Nasdaq 100 | -0,44% |
| S&P 500 | -0,39% |
| Dow | -0,39% |
| R2K | -0,63% |
En las operaciones de preapertura del martes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) cayó un 0,10% a 412,60 dólares, mientras que el Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) subió un 0,02% a 326,86 dólares, según los datos de Benzinga Pro.
Próximos datos económicos
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, quien es miembro del Comité Federal de Mercado Abierto, hablará a las 8:15 EDT.
El Departamento de Comercio tiene programado publicar su informe de ventas minoristas de abril a las 8:30 EDT. Se espera que la tasa mensual de ventas minoristas sea del 0,4%, más lenta que el aumento del 0,5% en marzo. También se espera que el crecimiento interanual disminuya del 4,3% al 4,1%. La lectura principal que excluye los autos probablemente mostrará un aumento del 0,4% intermensual, revirtiendo la caída del 0,4% en marzo.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, hablará a las 8:55 EDT.
La Reserva Federal tiene programado publicar su informe de producción industrial de abril a las 9:15 EDT. En términos mensuales, la producción industrial puede haber disminuido ligeramente en un 0,1% en comparación con un aumento del 0,4% en marzo. Se espera que la producción manufacturera muestre un crecimiento del 0,1%, revirtiendo parte de la caída del 0,5% en marzo.
La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas publicará su índice del mercado de la vivienda para mayo a las 10:00 EDT. Se espera que el índice permanezca sin cambios en 45.
El Departamento de Comercio también publicará el informe de inventarios de negocios a las 10:00 EDT.
Michael Barr, Vicepresidente de Supervisión de la Junta de la Fed, testificará ante el Congreso también a las 10:00 EDT.
El Tesoro subastará bonos a 52 semanas a las 11:30 EDT.
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, también miembro del FOMC, hablará a las 12:15 EDT. La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, tiene previsto hablar a las 15:15 EDT. Bostic tiene programado hablar de nuevo a las 19:00 EDT.
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Acciones en la mira
- Capital One Financial Corp. (NYSE:COF) subió más del 6% en la preapertura después de que Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE:BRK) (NYSE:BRK) de Warren Buffett tomara una nueva posición en la compañía de tenencia bancaria.
- Horizon Therapeutics, Inc. (NASDAQ:HZNP) cayó más del 16% después de que se informara que la Comisión Federal de Comercio está buscando bloquear su propuesta de adquisición por parte de Amgen, Inc. (NASDAQ:AMGN).
- Home Depot, Inc. (NYSE:HD) cayó más del 4% después de que la tienda minorista de mejoras para el hogar informara ingresos del primer trimestre que no alcanzaron las expectativas y ganancias por acción en línea con lo esperado. La tienda minorista también redujo su pronóstico para todo el año.
- Baidu, Inc. (NASDAQ:BIDU), Tupperware Brands Corp. (NYSE:TUP) y Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME) se encuentran entre las compañías que informan resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.
Materias primas, bonos y otros mercados globales
La volatilidad persiste en los futuros del petróleo crudo. En el comercio europeo temprano del martes, los futuros del petróleo experimentaron una caída del 0,44% hasta alcanzar los 70,78 dólares, luego de haber experimentado un aumento del 1,50% el día anterior.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia bajó 0,038 puntos porcentuales a 3,47%.
Los principales mercados asiáticos cerraron mixtos una vez más el martes, mientras los operadores de la región digerían algunos datos económicos mixtos de China y la buena racha de Wall Street durante la noche.
Las acciones europeas mostraron indecisión en el comercio de la mañana.