La infraestructura de centros de datos de todo el mundo avanza a toda marcha para satisfacer la inmensa capacidad de cómputo necesaria para las ambiciones de la IA de gigantes tecnológicos como Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META), Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR), Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) y otros.
Goldman Sachs espera que la demanda global de centros de datos se dispare un 50 % para 2027, lo que sienta las bases para una expansión masiva en la generación de energía e inversiones en infraestructura a lo largo de la cadena de valor de la IA.
En una nota publicada esta semana, el analista de la firma James Schneider proyectó que la demanda global de centros de datos aumentará de 62 gigavatios (GW) en la segunda mitad de 2025 a 92 GW para 2027, lo que representa un incremento del 50 % en poco más de dos años. Se espera que las cargas de trabajo de inteligencia artificial impulsen este crecimiento, ampliando su participación en la demanda total desde un 13 % hasta un 28 % para 2027, mientras que las cargas de trabajo tradicionales disminuirán a un 21 %.
En general, Goldman espera que la demanda de energía de centros de datos a nivel mundial aumente un 165 % para 2030, un cambio tan grande que, si se aislara, colocaría a los centros de datos entre los 10 principales consumidores de electricidad del mundo.
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¿Podrá la oferta mantenerse al día?
Se espera que la oferta de centros de datos crezca casi tan rápido, con una capacidad global que aumentará de 68 GW en la actualidad a 137 GW para 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 15 %.
Pero se ciernen restricciones en términos de la energía. En EE.UU., donde los centros de datos ya consumen el 4 % de la electricidad, Goldman estima que esa participación se duplicará para fines de esta década.
Para satisfacer esa necesidad de energía se necesitarán 72 GW de capacidad nueva de generación, con una probabilidad del 25 % al 30 % de que provenga de plantas de gas natural solar y del 30 % cada uno de plantas de gas natural de ciclo combinado y de pico.
Sumándose a la carrera armamentística de los centros de datos, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, publicó recientemente en Threads que la empresa está construyendo dos conglomerados de inteligencia artificial de varios gigavatios: Prometeo, un superconglomerado de 1 GW que se espera para 2026, e Hipérion, que podría proporcionar al menos 5 GW de capacidad de cálculo para 2030.
“Vamos… a invertir cientos de miles de millones de dólares en cálculo para construir la superinteligencia”, escribió Zuckerberg.
El analista de Bank of America Justin Post declaró que el comunicado “significa para Wall Street que el ciclo de gastos de capital en inteligencia artificial está lejos de terminar”. Post aumentó 6000 millones en su estimación de gastos de capital en inteligencia artificial para Meta en 2026 y ahora espera que los gastos de capital totales alcancen los 229 000 millones de dólares de 2025 a 2027.
¿Quién se beneficia del auge de los centros de datos?
Según Goldman, los operadores de centros de datos como Digital Realty Trust Inc. (NYSE:DLR) y Equinix Inc. (NASDAQ:EQIX) están en posición de mantener las ganancias por encima de los niveles históricos. El equilibrio ajustado entre la oferta y la demanda también beneficia a los actores industriales y de infraestructura.
Cummins Inc. (NYSE:CMI) ahora ve que el 35 % de sus ventas de generación de energía se relaciona con centros de datos, mientras que Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) genera alrededor de 2800 millones anuales en este segmento. En conjunto, se prevé que este año suministren una capacidad de generador de respaldo de 6 a 7 GW.
Jabil Inc. (NYSE:JBL) aumentó su pronóstico de ingresos AI para el año fiscal 2025 a 8500 millones, frente a 7500 millones de dólares en el trimestre anterior, citando una fuerte demanda y una utilización cercana al pico en algunas fábricas.
Foto: KM Stock/Shutterstock
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