El mundo tecnológico en 2025 se verá definido por la resiliencia, la consolidación y el imparable ascenso de la Inteligencia Artificial en el borde (Edge AI).
El analista de JPMorgan, Samik Chatterjee, ha presentado sus principales predicciones para hardware y networking en 2025, y está claro: el año girará en torno a la resiliencia, Edge AI y algunas sorpresas. Esto es lo que los inversionistas necesitan saber.
Apple y Edge AI: 2 tendencias para 2025
Chatterjee apuesta por que Apple Inc (NASDAQ:AAPL) muestre sus músculos. Ve el bombo del iPhone 17 y el auge de la Edge AI manteniendo a los inversionistas enganchados. Olvídate de los debates sobre la valoración, la integración de la IA en los smartphones y las PC podría hacer que Apple sea intocable durante gran parte del año.
Si bien los hiperescaladores pueden luchar por la AI a escala, la Edge AI se llevará el protagonismo. Hacia el mes de diciembre, la Edge AI se consolidará como el favorito del mundo tecnológico, impulsando dispositivos más inteligentes y manteniendo a los inversionistas emocionados hasta bien entrado 2026.
El ROI de la IA sigue centrado en la reducción de costes en lugar de en la generación de ingresos. Las empresas se mantendrán en lo básico, aprovechando la IA para operaciones más magras en lugar de para impulsar ingresos que acaparen titulares, dijo el analista.
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Las guerras de la nube favorecen al hardware
La larga lucha entre la infraestructura local y en la nube se inclina hacia el hardware en 2025. Según Chatterjee, empresas como Dell Technologies Inc (NASDAQ:DELL) y Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) podrían sacudirse los miedos al dominio de la nube a medida que las empresas reconsideren el ROI de la nube para las cargas de trabajo de la IA.
Acciones de IA: Un viaje de montaña rusa
Los jugadores que aprovechen la IA como Arista Networks Inc (NYSE:ANET) y Coherent Corp (NYSE:COHR), según Chatterjee, no la tendrán fácil. La incertidumbre de principios de año pesará sobre las acciones hasta que las ganancias de la primera mitad del año proporcionen claridad.
Los inversionistas esperarán que figuras como Blackwell de Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) y los conmutadores Ethernet de 800G cobren impulso.
Compresión de valor, la ciclicidad para desatar una locura de fusiones y adquisiciones
Las valoraciones premium en todo el sector de hardware reducirán la brecha entre ganadores y rezagados, dice Chatterjee. ¿El tema del año? Descubrir el valor de los que parecen no tener nada o esperar a que las oportunidades de fusiones y adquisiciones desbloqueen potenciales ocultos.
A medida que los operadores de telecomunicaciones, empresas y cables se preparan para un repunte cíclico, la consolidación podría escalar. Chatterjee pronostica que los jugadores más fuertes se harán con sus rivales para amplificar las ganancias de recuperación y reducir costes.
Fabricantes de contratos: los favoritos
Históricamente, los fabricantes de contratos han estado en la sombra de los OEM, pero ahora están listos para brillar. Los menores riesgos, márgenes más altos y los lazos con los proyectos de infraestructura de la IA podrían hacer que los fabricantes de contratos sean los ganadores sorpresa de 2025.
Problemas de aranceles exagerados
¿Preocupado por los aranceles? No lo estés. Chatterjee espera que años de inversiones en la cadena de suministro protejan a las empresas de lo peor, dejando a los agoreros rascándose la cabeza mientras las acciones suben.
El cansancio de la publicidad se apodera del mercado
Los vehículos eléctricos y autónomos enfrentarán otro año de crecimiento doloroso. Con las subvenciones de vehículos eléctricos de los EE.UU. en una posición inestable y un progreso más lento en la tecnología autónoma, el optimismo podría desvanecerse, excepto los robotaxis, que podrían ganar terreno en espacios controlados, dice Chatterjee.
La visión de JPMorgan para 2025 es clara: la Edge AI es el motor de crecimiento, Apple permanece imparable y la consolidación podría definir el año. Para los inversionistas, es una hoja de ruta para navegar los próximos movimientos importantes del sector tecnológico.
Foto: ImageFlow/ Shutterstock.com
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