Las oficinas familiares en América Latina están experimentando un crecimiento en sus carteras durante 2024, superando a otras regiones.
Lo que sucedió
Según Bloomberg Línea, el informe Family Office Survey 2024 de Citi Private Bank reveló que estas oficinas han reducido su nivel de efectivo para invertir en activos de mayor riesgo. La encuesta, que incluyó a 338 oficinas familiares globales, encontró que el 14% eran latinoamericanas.
Las oficinas familiares están reorientando sus carteras hacia títulos de renta fija, capital público y privado. La mayor preocupación sigue siendo la inflación (48%) y las tasas de interés (55%).
Ida Liu, Head de Citi Private Bank, comentó: “Nuestros clientes se están volviendo más globales para crear y preservar la riqueza en un entorno de nuevos desafíos y oportunidades del mercado”.
La encuesta también destacó que las oficinas familiares latinoamericanas registraron el mayor incremento de cartera (90%) de todas las regiones. Sin embargo, la adopción de la inteligencia artificial en estas oficinas aún es baja.
Además, las familias latinoamericanas son las más internacionales, con una mayor probabilidad de tener activos en múltiples países y miembros residiendo fuera de su país de origen (84%).
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Por qué es importante
Las oficinas familiares en América Latina están enfrentando un entorno económico desafiante. Un informe de agosto señaló que el interés en el crédito privado estaba disminuyendo entre estas oficinas, a pesar de ser una industria en crecimiento. Esto refleja una tendencia más amplia de cautela entre los gestores de fortunas.
Además, en febrero, un informe de INSEAD destacó que las empresas familiares son cruciales para la economía de la región, representando el 75% de las compañías valoradas en más de 1.000 millones de dólares y el 60% del producto nacional bruto.
La transición de estas empresas a dinastías familiares presenta desafíos significativos, especialmente en términos de sucesión y preservación de la riqueza a través de generaciones.
La combinación de preocupaciones económicas y la necesidad de adaptarse a un entorno globalizado está impulsando a las oficinas familiares a diversificar sus inversiones y buscar nuevas oportunidades, mientras gestionan los riesgos asociados con la inflación y las tasas de interés.
Foto cortesía de Pixabay
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