Las acciones de EE.UU. están en camino de un comienzo inestable el viernes, ya que los traders esperan el informe de nóminas no agrícolas de noviembre en busca de señales para operar. Con la Reserva Federal señalando su intención de pivotar potencialmente, es probable que cada dato entrante desencadene volatilidad en el mercado.
El jueves, los principales promedios de EE.UU. cerraron con una nota mixta, ya que los traders reaccionaron a los informes económicos que mostraban una leve disminución de la presión inflacionaria y el debilitamiento de la actividad económica. Parte de la debilidad puede atribuirse a la toma de ganancias luego del fuerte repunte del miércoles, que llevó al índice S&P 500 y al Nasdaq Composite a su nivel más alto desde mediados de septiembre.
Las acciones financieras y de bienes raíces estuvieron entre los sectores más afectados el jueves, mientras que las acciones tecnológicas ganaron terreno.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | 0,13% | 11.482,45 | |
| S&P 500 Index | -0,09% | 4.076,57 | |
| Dow Industrials | -0,56% | 34.395,01 |
Echemos un vistazo al trading de futuros de los índices
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | -0,02% | |
| Futuros del S&P 500 | -0,06% | |
| Futuros del Dow | -0,05% | |
| Futuros del R2K | 0,41% |
En las operaciones previas a la apertura del viernes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) restaba un 0,06% hasta los 407,13 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) bajaba un 0,11% hasta 293,40 dólares, según datos de Benzinga Pro.
Datos laborales en el punto de mira
La Oficina de Estadísticas Laborales tiene previsto publicar su informe de nóminas no agrícolas, o NFP, de noviembre a las 8:30 EST. Los economistas, en promedio, esperan que la economía haya agregado 200.000 empleos durante el mes, según datos recopilados por Benzinga Pro. Esto marca una desaceleración del ritmo de contratación visto en octubre cuando la economía agregó 261.000 empleos.
La estimación de noviembre, aunque apunta a una desaceleración, todavía está por encima de un ritmo sostenible, dijeron economistas de Credit Suisse en una nota semanal. Dicho esto, la desaceleración en curso probablemente alentará a la Fed, ya que planea reducir su ritmo de aumento de tasas en la reunión de diciembre, agregaron.
La declaración de política y las actas posteriores a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de noviembre, así como el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles fueron interpretados por los traders como un cambio en la postura agresiva del banco central.
Las ganancias de empleo en el sector privado se estiman en 190.000, también disminuyendo desde las 233.000 incorporaciones en el mes anterior. Es probable que la demanda de personal temporal durante la temporada navideña haya impulsado el empleo a tiempo parcial.
Los resultados de la encuesta de noviembre de Challenger, Gray & Christmas publicados el jueves mostraron que las empresas estadounidenses recortaron 76.835 puestos de trabajo en noviembre, la mayor parte en el sector tecnológico. Esto marcó un salto del 417% desde hace un año y un aumento del 127% desde octubre. Las grandes tecnológicas, incluidas Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) y Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN), han recortado drásticamente los puestos de trabajo para aumentar las ganancias finales en medio de las incertidumbres que pesan sobre los resultados preliminares.
La expectativa de consenso es que la tasa de desempleo, con base en la encuesta de hogares, se mantenga en 3,7% en noviembre.
Las ganancias promedio por hora, un indicador de la inflación, pueden haber crecido a un ritmo más lento intermensual del 0,3% en comparación con el crecimiento del 0,4% en octubre.
“Este sigue siendo un ritmo incómodamente fuerte de crecimiento salarial para la Fed, pero se está acercando a niveles que pueden ser consistentes con un retorno a la meta de inflación del 2%”, declaró Credit Suisse.
Se espera que la tasa anual de la métrica disminuya del 4,7% al 4,8%.
El FOMC se reunirá para su última reunión de política monetaria del año el 13 y 14 de diciembre, y tanto los participantes del mercado como los analistas esperan que la Reserva Federal al menos disminuya el ritmo de sus aumentos de tasas.
Desde niveles cercanos a cero antes de marzo, la tasa de los fondos federales se ha incrementado en un 3,75% puntos porcentuales acumulativos hasta el 3,75-4%.
Entre otros eventos económicos clave, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans , tiene previsto hablar a las 10:15 EST.
Acciones en el punto de mira
- La filial de Eli Lilly & Company (NYSE:LLY), Elanco Animal Health Inc. (NYSE:ELAN), cayó alrededor de un 19% en las operaciones de preapertura.
- Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS) cayó alrededor de un 9% en reacción a su pronóstico tibio.
- Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) retrocedió alrededor de un 7% luego de que sus ganancias no alcanzaran el consenso.
Materias primas y otros mercados de valores globales
Los futuros del petróleo crudo rompían una racha ganadora de cuatro sesiones y cotizaban ligeramente a la baja. El barril de crudo de grado WTI cotizaba por encima de los 81 dólares.
Los mercados de Asia-Pacífico cerraron uniformemente a la baja en medio del nerviosismo por los datos de empleo de EE.UU. y los mercados europeos mostraron resultados mixtos en las primeras operaciones.
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