En su última reunión de Berkshire Hathaway en 2023, meses antes de su 100 cumpleaños, Charlie Munger sorprendió a los inversores con una historia sobre una brillante inversión que hizo hace más de 60 años junto a un amigo de golf.
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La inversión de Charlie Munger y Al Marshall
La historia se remonta a 1962, cuando Munger, entonces abogado inmobiliario, formó una asociación improbable con Al Marshall, un golfista desempleado con buen ojo para las inversiones. Su encuentro en el campo de golf llevó a una decisión crucial: unir sus recursos para invertir 1.000 dólares cada uno en regalías petroleras. Ajustando por inflación, 1.000 dólares en 1962 equivalen a 10.342 dólares hoy en día.
Marshall, aprovechando su experiencia en la industria petrolera, estaba incursionando en la compra de regalías petroleras en subastas. Munger reconoció que el enfoque de Marshall era defectuoso y vio la oportunidad de usar su experiencia legal para estructurar un acuerdo más lucrativo. Su colaboración llevó a la formación de un fideicomiso AB, proporcionando un refugio fiscal que desde entonces ha sido prohibido debido a su abuso.
“Todavía recibo de 2.000 a 3.000 dólares al mes por eso,” le dijo Marshall a Janet Lowe, autora de “¡Malditamente Correcto!: Detrás de Escena con el Multimillonario de Berkshire Hathaway Charlie Munger”. La revelación de Marshall, hecha antes del lanzamiento del libro en 2000, destaca el éxito duradero de su inversión.
“Solo aportamos 1.000 dólares cada uno, y probablemente hemos ganado medio millón cada uno de eso,” dijo Marshall.
Con los años, la inversión de 1.000 dólares de Munger y Marshall floreció en una fuente constante de ingresos pasivos, generando un estimado de 70.000 dólares anuales para cada uno. Dichos rendimientos permitieron a Munger la flexibilidad de percibir un salario de 100.000 dólares de Berkshire Hathaway y le permitieron retener la mayor parte de su fortuna de 2.000 millones de dólares en acciones de la compañía, las cuales evitaban dividendos.
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Regalías petroleras como fuentes de ingresos pasivos
La previsión de Munger se extendió a su familia, con el establecimiento de un fideicomiso que continúa proporcionando cheques mensuales de 2.000 a 3.000 dólares, todo derivado de la inversión original de 1.000 dólares.
El CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, reveló que su difunto padre también incursionó en regalías petroleras, invirtiendo entre 1.000 y 1.500 dólares antes de su fallecimiento. La hermana menor de Buffett heredó las regalías y sigue recibiendo pagos mensuales.
Munger compartió su perspectiva después de contar la historia: “El problema con esa historia es que solo sucedió una vez. Eso es cierto para la mayoría de las historias de inversión.”
Aunque las regalías petroleras pueden no ser una opción disponible para todos, otras estrategias pueden generar ingresos pasivos. Considerando factores como la tolerancia al riesgo, los objetivos de inversión y el horizonte temporal, consultar con un asesor financiero calificado puede ser un paso valioso para construir una cartera diversificada que se alinee con sus necesidades. Un asesor financiero puede ayudarlo a explorar varias opciones de inversión, incluidas aquellas que ofrecen el potencial de crecimiento a largo plazo y flujos de ingresos constantes.
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