El reconocido inversor Steve Eisman, famoso por su apuesta en ‘The Big Short’, ahora prefiere la inversión en infraestructura sobre la inteligencia artificial.
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Factores clave para el sector de la infraestructura
Eisman, un gestor de cartera senior en Neuberger Berman, expresó sus opiniones en el podcast Odd Lots el sábado. Identificó cuatro factores clave que impulsarán el sector de la infraestructura: IA, inversión en la red eléctrica, relocalización industrial y energía verde, según informó Business Insider.
Eisman considera la infraestructura una inversión más segura que la IA, la cual cree que está concentrada en unas pocas empresas de élite. Ve una historia secular auténtica en la infraestructura, con elementos cíclicos y factores favorables seculares duraderos.
“Todo lo demás en este momento me parece ser exageración o potencial y no poseemos esas empresas. Poseemos lo que es obvio”, dijo.
Estos factores favorables incluyen el cambio post-COVID hacia la relocalización a medida que las economías se desenredan, lo que Eisman predice que será un desarrollo de una década. Las implicaciones industriales de la IA, con la nueva tecnología de microchips que requiere más electricidad, también impulsarán las mejoras y el gasto en la red eléctrica.
Eisman también ve el movimiento hacia la infraestructura verde como un factor favorable duradero para el sector. Sin embargo, es selectivo en sus inversiones en energía verde, citando fundamentos pobres para la energía solar residencial.
A pesar de su optimismo sobre la IA, Eisman es escéptico sobre el potencial de las criptomonedas, considerándolo como un mercado puramente especulativo.
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Eisman advierte sobre posible burbuja del mercado
El cambio de Eisman hacia la infraestructura viene después de una serie de advertencias sobre posibles burbujas del mercado. La semana pasada, expresó preocupaciones sobre una posible burbuja del mercado de valores si la Reserva Federal decidiera recortar las tasas. A principios de enero, alertó sobre el optimismo creciente del mercado.
Su movimiento hacia la infraestructura fue insinuado por primera vez en junio cuando comenzó a apostar por la infraestructura estadounidense. Este fue un cambio significativo para Eisman, quien anteriormente había sonado la alarma sobre una posible crisis inmobiliaria comercial en octubre.
Imagen vía Shutterstock
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