Las estrategias de inversión de Warren Buffett son ampliamente codiciadas por inversores a nivel mundial, ya que la cartera del Oráculo de Omaha ha entregado un sólido retorno anual compuesto del 9,85% en los últimos 30 años. Si bien Buffett ha acumulado la mayoría de su riqueza a través de negocios diversificados, sus inversiones en acciones también han generado miles de millones en ingresos pasivos por sí solas.
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Buffett ha abogado durante mucho tiempo por estrategias de inversión a largo plazo en empresas establecidas de alta calidad y generalmente ha desaconsejado tomar riesgos inmensos.
“Una regla de inversión en Berkshire que no ha cambiado ni cambiará: nunca arriesgue una pérdida permanente de capital. Gracias al viento de cola estadounidense y al poder del interés compuesto, el ámbito en el que operamos ha sido, y será, gratificante si tomas un par de buenas decisiones durante tu vida y evitas errores graves”, afirmó Buffett en la carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway Inc.
Algunas de las apuestas de inversión rentables de Buffett han sido en acciones de gran capitalización que pagan dividendos.
American Express
Buffett describe su participación en American Express Co. (NYSE:AXP) como su “salsa secreta”, ya que los inmensos pagos de dividendos de la compañía representan una parte considerable de las ganancias de Berkshire.
Buffett adquirió su participación en American Express por 1.300 millones de dólares en 1995, pero sus ganancias anuales en 2023 “superaron considerablemente” el coste de compra. Además, su participación total en American Express fue valorada en aproximadamente 22.000 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.
La inversión de Buffett en American Express representa del 4% al 5% del valor neto según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) de Berkshire Hathaway, mientras que las ganancias totales por dividendos de la participación ascendieron a casi 302 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2022. El gurú de las inversiones predice que los pagos de dividendos de American Express aumentarán un 16% en 2024.
Aunque Buffett no compró ni vendió acciones de American Express en 2023, su participación accionaria en la empresa aumentó ligeramente debido a las recompras de acciones de Berkshire.
Coca-Cola
The Coca-Cola Co. (NYSE:KO) es otra de las joyas ocultas de Buffett, ya que sus pagos de dividendos generan un salario considerable para uno de los hombres más ricos del mundo. Buffett invirtió un total de 1.300 millones de dólares en Coca-Cola en 1994 y obtuvo 704 millones de dólares en dividendos anuales para 2022.
“El crecimiento ocurrió cada año, tan seguro como los cumpleaños”, dijo Buffett en la carta a los accionistas de Berkshire Hathaway de 2022. “Esperamos que esos cheques tengan una alta probabilidad de crecer”.
Además, la participación total de Berkshire Hathaway en Coca-Cola fue valorada en 25.000 millones de dólares, lo que refleja una apreciación de capital de más del 1800%.
Apple
Buffett afirmó que Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) es “un negocio mejor que cualquier cosa que poseamos”. Tenía una participación del 5,9% en Apple al 31 de diciembre de 2023, convirtiéndolo en una de las mayores inversiones de Berkshire Hathaway. Las acciones de este miembro de los Siete Magníficos han crecido más del 365% desde finales de 2018, superando los rendimientos del índice de referencia S&P 500.
Sin embargo, Buffett vendió casi el 1% de su participación en Apple en el último trimestre de 2023. Si bien las preocupaciones sobre los desafíos operativos de Apple han provocado una caída de más del 12% en las acciones hasta ahora este año, los analistas siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de crecimiento a largo plazo del gigante tecnológico.
El analista de Wedbush Securities, Daniel Ives, tiene una calificación de Overweight en las acciones de Apple con un precio objetivo de 250 dólares, lo que refleja un potencial al alza de casi el 50%. El analista de JPMorgan Chase & Co., Samik Chatterjee, mantiene una calificación similar de Overweight en Apple, con un precio objetivo de 215 dólares, lo que indica un potencial alza de más del 27%.
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