Nvidia (NASDAQ:NVDA) podría estar al borde de una transformación al estilo Apple al centrar su enfoque en el software y los servicios, según analistas de Melius Research.
Melius Research destaca el crecimiento de Nvidia
Analistas de Melius Research han establecido un paralelo entre el cambio de Nvidia y los nombres de “poseer, no negociar” de Jim Cramer, informó CNBC el lunes. Los analistas resaltaron el rápido crecimiento de Nvidia en el sector de software y servicios, lo que podría traer beneficios significativos para los inversores.
A pesar del enfoque actual en los chips de IA de Nvidia, algunos en Wall Street han cuestionado la sostenibilidad de su demanda. El creciente negocio de software y servicios de la compañía podría ayudar a mitigar esta volatilidad, señalaron los analistas.
“El negocio de Nvidia está evolucionando más rápido… y las ventas de software pueden ayudar a suavizar la volatilidad”.
Los inversores suelen asignar una prima a las ganancias relacionadas con el software en comparación con las vinculadas al hardware, ya que las ventas de software son generalmente recurrentes y más predecibles. Este cambio podría llevar a una “expansión de los múltiples” para las acciones de Nvidia, aumentando potencialmente su valor.
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La potencial transformación de las acciones de Nvidia
El negocio de software y servicios de Nvidia, incluyendo el superordenador de IA DGX Cloud, está en camino de generar 1.000 millones de dólares en ingresos anualizados para finales del año fiscal 2024. Se espera que esta cifra aumente a 3.000 millones de dólares en unos años, proporcionando un soporte de margen a largo plazo.
Es notable la inclusión del DGX Cloud en las plataformas de proveedores de servicios en la nube como Microsoft y Oracle, lo que ha llevado a un fuerte crecimiento en sus respectivas divisiones de nube. Otros proveedores, como Google y Amazon, también se espera que se beneficien de esta tendencia.
La potencial transformación de las acciones de Nvidia es particularmente significativa en el contexto de las tendencias actuales del mercado. Mientras las acciones de IA dominan en enero, con Nvidia a la cabeza, este cambio en el modelo de negocio de Nvidia podría solidificar aún más su posición como líder del mercado.
Además, esta noticia llega tras el pronóstico de otro analista de que la posición dominante de Nvidia en la infraestructura de IA generativa no será desafiada a corto plazo. Esto sugiere que Nvidia no solo está liderando el mercado actual de IA, sino que también se está posicionando estratégicamente para un éxito a largo plazo.
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