Nikola Corp (NASDAQ:NKLA) ha firmado un acuerdo de compra de valores con los inversores para vender hasta 325 millones de dólares en cantidad principal agregada de pagarés convertibles senior en una oferta directa registrada.
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Los pagarés son convertibles en acciones comunes de Nikola, con un valor nominal de 0,0001 dólares por acción.
Nikola espera concretar una primera venta de 125 millones de dólares en cantidad principal agregada de notas el 21 de agosto de 2023 o alrededor de esa fecha.
La oferta está siendo realizada directamente por la compañía a los inversores, sin un suscriptor o agente de colocación y no pagará ninguna comisión de venta a ninguna parte en relación con la oferta.
Por otra parte, la compañía estima que los ingresos netos en efectivo del cierre inicial de la oferta serán aproximadamente 124,5 millones de dólares.
Cada pagaré devengará intereses a una tasa del 5% anual, pagadero atrasado el primer día calendario de cada trimestre calendario, comenzando el 1 de enero de 2024.
Además, como requisito para el cierre inicial, la compañía acordó terminar cierto Acuerdo de Compra de Acciones Comunes con Tumim Stone Capital LLC con fecha del 24 de septiembre de 2021.
Movimiento de las acciones de Nikola
Las acciones de NKLA cotizan a la baja en un 11,22% a 1,74 dólares en premercado en la última revisión del lunes.
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