La huelga actual de la Screen Actors Guild (SAG AFTRA) aún no se está sintiendo por los consumidores. Con varias películas taquilleras ya terminadas, debería haber un flujo constante de contenido para que los consumidores pasen el verano.
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¿Pero qué pasa después de eso? Incluso si hay una resolución bastante rápida a la huelga, los ejecutivos de la industria dicen que habrá un retraso para obtener contenido fresco. Recuerda, la huelga no solo afecta la filmación sino también la producción. Eso podría poner presión sobre las compañías de transmisión que ya están luchando por suscriptores.
Con eso en mente, es un buen momento para ver qué compañías de streaming están bien posicionadas para generar ingresos y ganancias incluso si la huelga dura más de lo esperado.
¿Estás listo para un poco de fútbol?
En primer lugar está Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOGL), la empresa matriz de YouTube y YouTube TV. La red de transmisión ya es una de las favoritas entre los cortadores de cable, y la atracción probablemente crecerá a medida que comience la temporada de fútbol americano una vez más.
Esto se debe a que YouTube TV gastó 2.000 millones de dólares por los derechos del codiciado NFL Sunday Ticket. Es posible que no le guste el modelo de negocio de la NFL como consumidor, pero como inversor, puede seguir el dinero. El acuerdo que Alphabet firmó con la NFL podría llegar a 2.500 millones de dólares. De cualquier manera, es más que el contrato anterior de 1.500 millones de dólares que la NFL tenía con DirecTV.
Según al menos una cuenta, solo alrededor del 25% de los 14 millones de suscriptores de DirecTV tenían una suscripción a Sunday Ticket. Y en su llamada de ganancias de julio, Alphabet no dio información sobre los primeros números de suscriptores. Sin embargo, uno de los objetivos que la NFL logró con este cambio fue hacer que el paquete fuera accesible para más usuarios.
Alphabet no es una empresa puramente de transmisión. Los inversores tienen que decidir si quieren exposición al resto de las ofertas de la compañía. Pero las acciones de GOOGL se cotizan a alrededor de 23 veces las ganancias. Y con las ganancias proyectadas para crecer al menos un 10% este año, las acciones parecen una compra sólida por más razones que solo la transmisión.
Entregando comida reconfortante para streamers
Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) es la siguiente empresa en esta lista. Al igual que Alphabet, Comcast no es una empresa dedicada exclusivamente al streaming, pero está más cerca. Y para los fines de este artículo, es importante centrarse en el servicio de streaming de la compañía, Peacock.
En el informe de ganancias del segundo trimestre de la compañía, se informó que las suscripciones a Peacock casi se duplicaron en comparación con el año anterior. Los aficionados al streaming pueden señalar rápidamente que esto se debe a que la compañía tiene los derechos de streaming de Yellowstone. Y eso puede ser cierto, pero también tiene los derechos de streaming de programas como Parks & Recreation y The Office, que siguen siendo dos de los programas más populares.
Y ten en cuenta que la compañía también lanzó con éxito The Super Mario Bros. Movie, que pronto estará disponible en streaming.
Las acciones de CMCSA subieron un 6% el 27 de julio después de su doble superación en las ganancias del segundo trimestre. Pero con la expectativa de que las ganancias aumenten más del 11% en 2023, es probable que haya mucho más potencial alcista por venir para este gigante de los medios.
Esta acción de streaming podría no estar subvaluada por mucho más tiempo
Puedes ver a Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) como una cuestión de si el vaso está medio vacío o medio lleno. Los optimistas señalarán que las acciones de ROKU han subido un 77% en 2023. Los pesimistas señalarán que a pesar de esa ganancia, las acciones aún están un 17,75% por debajo en los últimos 12 meses.
El problema es la publicidad, que ha afectado las ganancias de la compañía y ha frenado el crecimiento de los ingresos. Pero frenado no significa detenido. Roku sigue aumentando sus ingresos en comparación con el año anterior. Y se espera que esto continúe cuando la compañía informe sus ganancias después del cierre del mercado el 27 de julio.
No hay duda de que Roku está enfrentando comparaciones difíciles ya que las compañías de streaming están lidiando con una recesión publicitaria. Sin embargo, no hay nada que sugiera que esto signifique que el modelo publicitario conectado esté roto. Es probable que se deba a que más compañías están monitoreando sus gastos en publicidad mientras navegan por las condiciones macroeconómicas.
Pero mientras los Smart TV y los sticks de Roku sigan siendo una de las formas más populares para que los cortadores de cable comiencen a ver streaming, la compañía seguirá siendo relevante y es posible que no esté subvaluada por mucho tiempo.
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