La precaución está escrita en todo el premercado antes del comienzo de una nueva semana de negociación. Los traders prefieren moverse al margen por temor a las ganancias recientes, que han empujado los promedios más allá de la zona neutral y hacia el territorio de sobreventa. Ha surgido un elemento adicional de riesgo en forma de la perspectiva de precios más altos del petróleo, que se considera inflacionario.
Señales del trading de la semana pasada
Las acciones cerraron la semana que finalizó el 31 de marzo sólidamente al alza, alentadas por una mayor desaceleración de la inflación y la falta de más titulares negativos sobre la crisis bancaria. Las acciones tecnológicas lideraron el avance del mercado durante la semana.
El Dow Industrials liquidó la semana en su nivel más alto en aproximadamente un mes y el índice S&P 500 más amplio terminó en un máximo de casi dos meses, mientras que el Nasdaq Composite cerró en su mejor nivel desde el 12 de septiembre de 2022.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +3,37% | 12.221,91 | |
| S&P 500 Index | +3,48% | 4.109,31 | |
| Dow Industrials | +3,32% | 33.274,15 |
Para el trimestre, el Nasdaq Composite, el índice S&P 500 y el Dow Jones subieron un 16,77%, un 7,03% y un 0,38%, respectivamente.
Opinión de los analistas
El mercado ha evitado romper por debajo de los mínimos de diciembre en el primer trimestre, lo que provocó una señal alcista en el indicador “December Low”, afirmó Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial.
“Las tendencias estacionales de abril sugieren que el derretimiento podría continuar. Desde 1950, el S&P 500 ha registrado rendimientos promedio y medianos de abril de 1,5% y 1,2%, respectivamente”, señaló.
Las progresiones históricas de rendimiento para abril muestran una sólida primera mitad del mes, con el S&P 500 históricamente subiendo un 1,4%, en los primeros 12 días del mes, capturando la mayoría de las ganancias del mes, agregó.
Futuros de EE.UU. en el premercado
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | -0,61% | |
| Futuros del S&P 500 | -0,1% | |
| Futuros del Dow Jones | +0,37% | |
| Futuros del R2K | +0,32% |
En las operaciones de premercado del lunes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) restaba un 0,07% hasta 409,09 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) bajaba un 0,56% hasta 319,13 dólares, según datos de Benzinga Pro.
Próximos datos económicos
El índice de gerentes de compras de manufactura de S&P Global está programado para publicarse a las 9:45 EDT. Se espera que la lectura final de marzo sea de 49,3 sin revisar, frente a los 47,3 de febrero.
El PMI manufacturero del Institute for Supply Management de marzo se dará a conocer a las 10:00 EDT, y los economistas esperan que el número se mantenga casi sin cambios en 47,5.
El Departamento de Comercio dará a conocer su informe de gastos de construcción a las 10:00 EDT. La estimación de consenso prevé una caída intermensual del 0,1% en el gasto en construcción para febrero.
El Tesoro subastará pagarés a 3 y 6 meses a las 11:30 EDT.
La Reserva Federal de Dallas debe publicar sus datos regionales de gastos de consumo personal a las 12:05 EDT.
Está previsto que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, hable después del cierre del mercado a las 16:15 EDT.
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Acciones de la bolsa en el punto de mira
- Las acciones petroleras cotizaron al alza en el premercado, siguiendo las señales de los precios más altos del petróleo a raíz de la decisión inesperada de la OPEP+ de reducir la producción en un movimiento coordinado. Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) y Chevron Corp (NYSE:CVX) subieron más del 3% cada uno. Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY) subió más del 4,5%. La acción de servicios petroleros Schlumberger Limited (NYSE:SLB) agregó más del 4%.
- Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) cayó un 1,6% tras la publicación de su informe de entregas del primer trimestre.
- World Wrestling Entertainment, Inc. (NYSE:WWE) cayó más del 1,5% después de que Bloomberg informara que el propietario de la UFC, Endeavour Group, está cerca de llegar a un acuerdo para comprar el primero.
Cobertura de los principales analistas
- Plug Power, Inc. (NASDAQ:PLUG): Morgan Stanley baja de Overweight a Equal-Weight y reduce el precio objetivo de 35 a 15 dólares.
- Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX): BofA rebaja su calificación de Neutral a Underperform y baja el precio objetivo de 119 a 105 dólares.
- Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP): BofA rebaja su calificación de Neutral a Underperform y baja el precio objetivo de 249 a 211 dólares.
Materias primas, bonos y otras bolsas de acciones globales
Los futuros del petróleo crudo se dispararon un 5,22% hasta los 79,59 dólares en las primeras operaciones europeas como reacción a los recortes de producción de la OPEP+. La materia prima superó la marca de los 80 dólares intradía, superando el umbral psicológico por primera vez desde finales de enero.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia subió 0,025 puntos porcentuales hasta el 3,515%.
La mayoría de los mercados asiáticos avanzaron el lunes, aunque los mercados de Corea del Sur y Nueva Zelanda se vieron sometidos a una presión de venta moderada. La subida se produjo en medio de la publicación de datos mixtos de la región, incluida una débil lectura de las perspectivas empresariales de Japón y la ralentización de la actividad manufacturera china. Sin embargo, la actividad de servicios en China se aceleró. Los mercados de la región también estaban reaccionando al avance de Wall Street del viernes pasado.
Las acciones europeas se mantuvieron arriba en las operaciones de la mañana, pero mostraron cierta volatilidad.
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