El trading de futuros apunta a un comienzo negativo de las acciones de Wall Street el miércoles, ya que los traders ejercen moderación antes de la decisión de la Fed prevista para la tarde.
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Señales de trading del martes
Las acciones cerraron notablemente al alza el martes, coronando un fuerte enero, ya que las reacciones positivas a las ganancias de las empresas, incluidas General Motors Corp. (NYSE:GM) y Exxon Mobil (NYSE:XOM), levantaron el ánimo del mercado. Antes de la decisión sobre las tasas de hoy, los traders también se animaron con un informe del Departamento de Trabajo que muestra un aumento menor al esperado en la compensación en el cuarto trimestre.
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Los principales promedios abrieron modestamente al alza y subieron de manera constante hasta el final de la negociación cuando un aumento de compras al final de la sesión aumentó el ritmo del repunte. El índice S&P 500 cerró en un máximo de dos meses y el Dow Industrials terminó en su nivel más alto desde mediados de enero.
Los bienes materiales, de consumo discrecional y los bienes raíces encabezaron las ganancias en un día en que el mercado fue testigo de un repunte generalizado.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +1,67% | 11.584,55 | |
| S&P 500 Index | +1,46% | 4.076,60 | |
| Dow Industrials | +1,09% | 34.086,04 |
En enero, el Nasdaq Composite, el S&P 500 y el Dow Industrials subieron un 10,68%, un 6,18% y un 2,83%, respectivamente. El Nasdaq Composite de alta tecnología tuvo su mejor enero desde 2001, informó CNBC.
Opinión del analista
El aumento más lento de lo esperado en el índice de costes laborales fue el principal catalizador que impulsó las acciones al alza el martes, dijo Ryan Detrick, estratega jefe de inversiones de Carson Group. Atribuyó el repunte desde octubre a la inflación que ha bajado más rápido de lo esperado.
Detrick también compartió datos que mostraron que más del 5% de ganancia en enero después de un año bajo ha sido históricamente alcista. El año completo ha terminado más alto cinco de las cinco veces, con ganancias promedio cercanas al 30%, explicó.
The bullish slingshot is here.
Thanks to a strong last day of the month, the S&P 500 gained more than 5% in January.
Remember, a >5% gain in Jan, on the heels of a red yr the yr before, tends to be bullish.
The full yr has finished higher 5 of 5 times, up close to 30% on avg. pic.twitter.com/j0NRGOv2aZ
— Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) January 31, 2023
Futuros hoy
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | -0,21% | |
| Futuros del S&P 500 | -0,32% | |
| Futuros del Dow | -0,37% | |
| Futuros del R2K | +0,15% |
En la preapertura del miércoles, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) bajó un 0,32% hasta los 405,19 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) restó un 0,19% hasta los 294,06 dólares, según los datos de Benzinga Pro.
Próximos datos económicos
La Asociación de Banqueros Hipotecarios publicará sus datos de volumen de solicitudes de hipotecas semanales a la 07:00 EST. El índice compuesto del mercado, una medida del volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, aumentó un 7% intersemanal en la semana que finalizó el 20 de enero, ya que la tasa hipotecaria fija a 30 años cayó al nivel más bajo desde septiembre.
El ADP tiene programado publicar sus datos de nómina privada para noviembre a las 8:15 EST. El sector privado en los EE.UU. puede haber agregado 178.000 empleos en enero, por debajo del ritmo de 235.000 en diciembre.
El índice de gerentes de compras de manufactura estadounidense del S&P, o PMI, para enero se publicará a las 9:45 EST. Se espera que el índice general permanezca sin cambios en el nivel deprimido de 46,8.
El PMI manufacturero del Institute of Supply Management, cuya publicación está programada para las 10:00 EST, se espera que disminuya de 48,4 en diciembre a 48 en enero.
La Administración de Información de Energía publicará su informe de inventario de petróleo para la semana que terminó el 27 de enero a las 10:30 EST.
El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de EE.UU. anunciará su veredicto sobre la tasa de fondos federales a las 14:00EST. Una declaración de política posterior a la reunión se publicará en ese momento. Los inversores están descontando una ralentización del ritmo de subida de tipos hasta los 25 puntos básicos. Para que continúe el repunte del mercado, el banco central debería enviar el mensaje de que las medidas de política monetaria están funcionando y la inflación se está enfriando, afirman los analistas.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una conferencia de prensa posterior a la reunión a las 14:30 EST, donde se espera que explique la razón detrás de la decisión sobre la tasa y la perspectiva.
Acciones en el punto de mira
- C3.ai Inc. (NYSE:AI) estaba encontrando un interés de compra de seguimiento y cotizó alrededor de un 6% más alto en el comercio previo a la apertura. Las acciones subieron un 21,78% el martes al anunciar algunas herramientas de software de IA.
- Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) subió más del 3% luego de resultados del cuarto trimestre mejores de lo temidos y acciones positivas de los analistas en reacción al informe.
- Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) se desplomó más del 11%, Match Group Inc. (NASDAQ:MTCH) cayó más del 8,5% y Snap Inc. (NYSE:SNAP) bajó alrededor de un 15%, todo en reacción a sus informes de ganancias.
- Humana Inc. (NYSE:HUM) y Novartis Inc. (NYSE:NVS) se encuentran entre los informes de ganancias notables que se publicarán antes de la apertura del mercado.
- Las acciones de Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META), eBay Inc. (NASDAQ:EBAY), Boston Scientific Corp. (NYSE:BSX), T-Mobile US, Inc. (NASDAQ:TMUS) y Qorvo, Inc. (NASDAQ:QRVO) deben informar sus ganancias después del cierre.
Materias primas, bonos y otros mercados de acciones globales
Los futuros del petróleo crudo estaban experimentando volatilidad el miércoles después de subir más del 1,5% el miércoles y los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayeron por debajo del 3,5%, cayendo 0,044 puntos porcentuales hasta el 3,483%.
Los mercados de Asia-Pacífico vieron una fuerza generalizada y terminaron la sesión del martes sólidamente al alza. El cierre positivo de Wall Street durante la noche marcó la pauta para los mercados regionales.
Las acciones europeas mostraron nerviosismo en las operaciones de la mañana, mientras los inversores esperan la decisión de la Fed. Los datos publicados el miércoles mostraron que la inflación de la eurozona cayó al nivel más bajo desde mayo de 2022. Los datos llegan un día antes de la reunión de fijación de tasas del Banco Central Europeo, en la que se espera que anuncie un aumento de 50 puntos básicos.
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Hoy, a las 20:00 CET, la Fed de EE.UU. dará su discurso con actualizaciones de política monetaria y posteriormente, a las 20:30 CET, Jerome Powell explicará y analizará el impacto de esta política. Echa un vistazo al vídeo en directo en nuestra cobertura.
