El analista de Wedbush, Daniel Ives, ha escrito en una nota que la “historia de crecimiento subyacente de Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) se basa en la transformación de la nube empresarial que cambia las reglas del juego”.
El analista sobre Microsoft
Ives tiene una calificación de “Outperform” en la empresa dirigida por Satya Nadella con un precio objetivo de 375 dólares a 12 meses.
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La tesis sobre Microsoft
De cara a la publicación de ganancias del segundo trimestre de Microsoft que se espera este martes, el analista ha afirmado que según la investigación de Wedbush, cree que la empresa con sede en Redmond, Washington, ha tenido otro desempeño sólido en el trimestre de diciembre.
El crecimiento estuvo liderado por los segmentos Azure/Office 365 de Microsoft. Ives espera ver un aumento de casi el 3% en la línea superior.
El analista ha expresado que Wall Street está buscando ingresos totales y BPA de 50.900 millones de dólares y 2,31 dólares en el segundo trimestre.
En el primer trimestre, las ganancias por acción de Microsoft ascendieron a 2,27 dólares, mientras que los ingresos llegaron a 45.320 millones de dólares.
El gigante tecnológico está en camino de superar las cifras de crecimiento de Azure de casi el 43% este trimestre, según Ives.
“Creemos que los grandes acuerdos de transformación de la nube en MSFT están por encima del 50% con un claro impulso en 2022 y también podrían estar en juego algunas ganancias incrementales de participación de AWS”, ha señalado Ives, en la nota vista por Benzinga.
El flujo de acuerdos es “incrementalmente fuerte”, según Ives, especialmente en los acuerdos de Office 365/Azure a medida que la empresa se acerca al 2022. De acuerdo con las estimaciones de Wedbush, Microsoft todavía tiene solo aproximadamente un 35% de penetración en su base instalada en la transición a la nube.
El analista calificó los aumentos de precios de Office 365 para 2022 como un “movimiento de póquer estratégico inteligente”. Este ha añadido que esto podría constituir un impulso incremental de más de 5.000 millones de dólares para la compañía.
El “cambio a la nube” beneficia a Microsoft de manera desproporcionada, ya que la empresa tiene ventajas para implementar más su Azure/Office 365 como la “columna vertebral y arteria de la nube”, según Ives.
El analista ha calificado la transformación digital como un mercado direccionable total de 1 billón de dólares a medida que las cargas de trabajo empresariales en la nube aumentan del 44% actual al 55% para finales de 2022.
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