Warren Buffett es considerado uno de los mayores inversores de todos los tiempos debido a los grandes rendimientos que ha generado el “Oráculo de Omaha” a su empresa Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) a lo largo de los años.
Buffett utiliza una estrategia disciplinada y tiene reglas establecidas para maximizar las ganancias y limitar los riesgos. He aquí un resumen de algunos de los principios de inversión de Buffett.
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Acciones mantenidas a largo plazo
Un principio de inversión de Warren Buffett es comprar y mantener acciones.
Buffett compró su primera acción a la edad de 11 años a 38 dólares. Vendió las acciones a 40 dólares por una ganancia en su compra.
El nombre subiría a más de 200 dólares más tarde, y lo cita como aprendizaje de lección sobre la paciencia en la inversión.
“Si no estás pensando en poseer una acción durante 10 años, ni siquiera pienses en obtenerla durante 10 minutos”.
Buffett compró acciones de Coca-Cola (NYSE:KO), una de sus mayores participaciones, en 1988.
“Nuestro periodo de espera favorito es para siempre”, señala.
Compra lo que sabes
Buffett invirtió en Coca-Cola como fan y consumidor del producto.
Cuando Buffett se convirtió en alumno del renombrado inversionista Benjamin Graham, quería aprender más sobre una compañía llamada GEICO de la que Graham era presidente.
El inversor viajó en tren a la sede de GEICO y un conserje lo dejó entrar. Buffett tuvo una reunión con Lorimer Davison, la única persona que trabajaba ese día.
Davison, quien se convertiría en el CEO de GEICO, respondió a las preguntas de Buffett y le brindó los conocimientos necesarios para luego invertir en la aseguradora.
Compra acciones a precios razonables
Buffett cree en la inversión en empresas que tengan valoraciones razonables y sean rentables.
Los principios de Buffett dicen que hay que invertir en empresas que tienen modelos de negocios fáciles de entender, ganancias predecibles y comprobadas y una reserva económica: “Nunca inviertas en un negocio que no puedas entender”.
En 2016, Buffett invirtió en Apple Inc (NASDAQ:AAPL) después de años de alejarse del sector tecnológico.
Este creía que el negocio de Apple era el mejor del mundo y que la valoración era la adecuada para iniciar una posición. Apple es ahora la mayor tenencia de acciones por valor en la cartera de Berkshire Hathaway.
Si bien el principio de inversión de Buffett es comprar y mantener acciones para siempre, está dispuesto a venderlas si las valoraciones no están en línea con lo que ve en el futuro.
Buffett compró acciones de aerolíneas, una industria que evitó durante años por no ser rentable, y luego las vendió a principios de 2020 durante la pandemia. Este creía que la industria de las aerolíneas tardaría años en recuperarse y que podría haber un exceso de oferta de aviones.
