“En realidad, me sorprende mucho que la estructura y los importes de las bonificaciones de los asesores financieros nunca hayan salido a la luz de forma generalizada en los últimos 10-20 años”, expresó Henry Yoshida a The RazReport.
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“Si observas el mercado, hay alrededor de 14 billones de dólares en cuentas individuales de jubilación (IRA), 33 billones de dólares en total en cuentas de jubilación en Estados Unidos”, señaló Yoshida.
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Con décadas de experiencia en asesoría financiera a la espalda, Yoshida, cofundador y CEO de Rocket Dollar, revela los secretos de la profesión en RazReport: cómo planifican sus movimientos desde una empresa de inversión a otra, cómo administran y hacen crecer su base de clientes y cómo monetizan su red.
Dale al play para escuchar cómo es la vida de los asesores financieros, los lucrativos márgenes de beneficio y la guerra de los activos bajo gestión.
Escucha el episodio completo en inglés en The RazReport:
En este episodio de The RazReport, el CEO de Benzinga, Jason Raznick, habla con Yoshida.
Antes de Rocket Dollar, Henry fue el fundador de la plataforma fintech de robo-advisor respaldada por capital de riesgo, Honest Dollar, que luego fue adquirida por Goldman Sachs.
Yoshida comenzó su carrera como becario con Bill Clinton durante un periodo, sucediendo a la “becaria más famosa de la historia”.
Ansioso por aprender las reglas para hacer dinero y después de que su familia tuviera una mala experiencia con un asesor financiero, Yoshida confesó que comenzó a trabajar para BoA Merrill Lynch como asesor financiero con un enfoque de 401.000 dólares y fondos de jubilación.
Después de una década de experiencia y de sobrevivir a dos crisis financieras, este dejó BoA Merrill Lynch y fundó su propia empresa de inversiones, MyGroup, que luego fue adquirida por CAPTRUST.
Ahora en Rocket Dollar, Yoshida administra 500 millones de dólares en fondos de jubilación con un equipo de 20 personas y ayuda a todos a acceder a los ahorros para perseguir sus sueños.
