Rivian Automotive Inc, un fabricante de vehículos eléctricos (VE) que cuenta con el respaldo de Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN) y Ford Motor Co (NYSE:F), quiere recaudar alrededor de 8.400 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI).
Lo que ha sucedido
Rivian planea vender hasta 135 millones de acciones en el rango de 57 a 62 dólares por acción, lo que se traduciría en una recaudación de fondos de alrededor de 8.400 millones de dólares, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC). También habría una opción “greenshoe” para que los suscriptores compren otros 20,25 millones de acciones, lo que podría traducirse en otros 1.250 millones de dólares.
Rivian tiene la intención de que sus acciones ordinarias de Clase A empiecen a cotizar en el Nasdaq bajo el indicador bursátil “RIVN”.
La compañía reportó pérdidas netas de 994 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2021, frente a las pérdidas de 377 millones de dólares que registró hace un año.
El fabricante de coches eléctricos espera registrar pérdidas netas de hasta 1.280 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, debido al aumento de los costes relacionados con el inicio de la producción de los programas de vehículos R1T y R1S.
Rivian espera tener hasta 5.150 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo a partir del 30 de septiembre para financiar su crecimiento.
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Alineación de pedidos y salida a bolsa
Rivian, que recaudó 10.500 millones de dólares a través de sus patrocinadores, anunció que tenía alrededor de 55.400 pedidos anticipados de R1T y R1S en Estados Unidos y Canadá a fecha del 31 de octubre.
Se trata de pedidos de compradores que han pagado un depósito de 1.000 dólares totalmente reembolsable y que se pueden cancelar.
La compañía ha señalado que su objetivo es haber atendido todos los pedidos anticipados para finales de 2023.
Rivian ha afirmado que ha producido 180 R1T y ha entregado 156 R1T hasta octubre. Para finales de año, espera producir alrededor de 1.200 R1T y 25 R1S y entregar alrededor de 1.000 R1T y 15 R1S.
En el otoño de 2019, Amazon realizó un pedido de 100.000 camionetas eléctricas de reparto a la startup con sede en el sur de California, después de la inversión inicial de 700 millones de dólares que hizo el minorista electrónico a principios de ese año.
Según se ha informado, Rivian invertirá al menos 5.000 millones de dólares en la construcción de una segunda fábrica de VE cerca de Fort Worth (Texas). La fábrica, cuyo nombre en código es “Project Terra”, tendrá una capacidad anual de 200.000 vehículos eléctricos y se espera que genere al menos 7.500 puestos de trabajo para 2027.
El movimiento de los precios
El lunes, las acciones de Amazon.com cerraron un 1,61% a la baja en los 3.318,11 dólares.
Foto: cortesía de Rivian