La startup china de camiones, Full Truck Alliance Co o Manbang Group tiene como objetivo recaudar 1.570 millones de dólares de su oferta pública inicial (OPI) en EE.UU., según ha informado el Wall Street Journal.
Lo que ha sucedido
Manbang ofrece un servicio similar al de Uber Technologies Inc (NYSE:UBER) a través de una aplicación móvil que conecta a los conductores de camiones con las empresas para transportar mercancías dentro de China.
La startup está vendiendo 82,5 millones de ADR a un precio de entre 17 y 19 dólares cada una. Invesco y Fidelity International han expresado interés en comprar hasta 50 y 100 millones de dólares en acciones, respectivamente.
El tamaño final de la OPI podría aumentar en un 15% gracias a la opción de ejercicio de sobreasignación. La compañía planea fijar el precio de sus acciones el lunes.
Entre los inversores importantes en la startup incluyen a Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) y el Vision Fund de SoftBank Group Corp (OTC:SFTBY) (OTC:SFTBF).
El rango de precios indicativo para la OPI implica un valor de mercado de entre 18.500 y 20.600 millones de dólares. La acción cotizará en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
Por qué es importante
Anteriormente, el WSJ informó de que la compañía tenía como objetivo recaudar al menos 1.000 millones de dólares a una valoración de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares.
Asimismo, estaría recaudando otros 200 millones de dólares mediante la venta privada de 100 millones de dólares en acciones a dos grandes inversores, el Ontario Teachers’ Pension Plan y una unidad de Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi.
La semana pasada, el gigante del transporte compartido Didi Chuxing Technology Co solicitó cotizar en la bolsa de EE.UU., lo que podría dar a la empresa una valoración superior a los 70.000 millones de dólares.
Las empresas chinas han recaudado 5.900 millones de dólares gracias a las OPI de EE.UU. en 2021. La cotización en bolsa de Didi y Full Truck podrían impulsar la cantidad de dinero por encima del total de 13.600 millones de dólares de todo el año 2020.
A principios de este mes, el presidente estadounidense Joe Biden amplió la prohibición de que los ciudadanos del país inviertan en empresas chinas con supuestos vínculos con el ejército del país asiático.