Las acciones de AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) duplicaron su valoración con creces la semana pasada y, aprovechando la apreciación, la cadena de cines anunció una colocación privada de sus acciones ordinarias.
Lo que ha sucedido: AMC ha emitido 8,5 millones de sus acciones ordinarias, valoradas en 230,5 millones de dólares, al fondo de cobertura Mudrick Capital Management, según reveló el martes una presentación 8-K de la compañía.
El valor por acción de la oferta asciende a los 27,12 dólares. Esto representa una prima de los 26,12 dólares a los que las acciones de AMC cerraron el viernes. Durante la semana de negociación que terminó el 28 de mayo, las acciones subieron más del 116%.
AMC ha afirmado que tiene la intención de utilizar los ingresos netos para realizar adquisiciones de valor añadido de activos y arrendamientos de salas, así como para mejorar el atractivo de sus cines para el consumidor.
La compañía también planea utilizar los ingresos netos para explorar opciones de desapalancamiento.
El acuerdo de compra requiere que las acciones sean “negociables libremente”.
Al mismo tiempo, AMC ha presentado un suplemento a un prospecto presentado el 27 de abril con respecto a la venta ocasional por el accionista vendedor, identificado como Mudrick, de hasta 8,5 millones de acciones ordinarias de Clase A.
Por qué es importante: Tras un desalentador 2020 con motivo de la pandemia de la COVID-19, AMC está recobrando su fuerza de forma lenta y constante. La empresa es considerada una de las principales beneficiarias de la reapertura económica.
AMC podría capitalizar un repunte anticipado en los ingresos de taquilla nacional, los nuevos acuerdos de estudio y su balance general mejorado, según ha señalado Eric Wold, analista de B Riley Securities, en una nota reciente.
La inyección de efectivo adicional debería ser útil para perseguir un crecimiento vigoroso cuando la taquilla vuelva a los niveles anteriores a la COVID-19.
“Dado que AMC está recaudando cientos de millones de dólares, este es un resultado extremadamente positivo para nuestros accionistas. Esto se ha logrado mediante la emisión de solo 8,5 millones de acciones, que representan menos del 1,7% de nuestro capital social emitido y solo una pequeña parte de nuestro volumen de negociación diario típico”, ha declarado el director ejecutivo y presidente de AMC, Adam Aron, en un comunicado.
El movimiento de los precios: En las operaciones previas a la apertura bursátil del martes, las acciones de AMC habían subido un 17,53% hasta los 30,70 dólares.
