La empresa israelí de web abierta, Taboola, cotizará en la bolsa de valores a través de un acuerdo con una SPAC (Empresa de Adquisición con Propósito Especial).
El acuerdo con SPAC: Esta compañía, que ofrece recomendaciones para la web abierta, se ha valorada en 2.600 millones de dólares en un acuerdo con SPAC con ION Acquisition Corp (NYSE:IACA).
La inversión privada de 285 millones de dólares acordada en el contrato está liderada por inversores que incluyen a Fidelity, BlackRock y Hedosophia. Los accionistas actuales serán propietarios del 10 % de la nueva empresa.
Acerca de Taboola: Taboola distribuye contenido personalizado en plataformas de movilidad que incluyen sitios web, dispositivos, así como aplicaciones de TV y de teléfonos móviles. La interfaz de recomendaciones de la compañía impulsada por inteligencia artificial ayuda a proporcionar más de un billón de recomendaciones al mes.
Cuenta actualmente con 516 millones de usuarios activos diarios. El segmento de publicidad de la web abierta está muy fragmentado y vale más de 64.000 millones de dólares. Taboola define su plataforma como un motor de búsqueda que funciona a la inversa, proporcionando sitios recomendados a los usuarios.
Mantiene asociaciones con más de 9.000 propiedades digitales, entre ellas CNBC, NBC News y Business Insider.
Asimismo, considera a Digital Turbine (NASDAQ:APPS) y PubMatic Inc (NASDAQ:PUBM) como sus rivales. Esta última salió a bolsa en 2020 y ahora está valorada en 1.800 millones de dólares. Por otra parte, Digital Turbine, que tiene una capitalización de mercado de 6.000 millones de dólares, aumentó más del 800 % el año pasado.
Crecimiento a futuro: Taboola planea invertir 100 millones de dólares en investigación y desarrollo como parte del acuerdo. Las iniciativas de crecimiento incluyen inversiones en el campo de la inteligencia artificial, el comercio electrónico, la televisión y los fabricantes de dispositivos.
Algunos de los activos clave que utilizará para el crecimiento a futuro: La tecnología de Taboola se compone por más de 500 desarrolladores y la plataforma de anunciantes de la compañía incluye más de 12.000 clientes potenciales.
Finanzas: Sus ingresos se estiman en 379 millones de dólares para el año fiscal 2020. En cuanto a los ingresos operativos de ese mismo año, se estiman en 34 millones de dólares.
Taboola prevé que los ingresos se incrementarán a una tasa de crecimiento anual compuesta del 20 %. Al mismo tiempo, prevé ingresos de 455 millones de dólares en el año fiscal 2021 y 516 millones de dólares para el año fiscal 2022.
La compañía espera que los márgenes de EBITDA ajustados lleguen al 30 %.
El acuerdo valora a Taboola en un múltiplo de 4,5 veces la relación valor de empresa / ingresos (EV/R) para el año fiscal 2021 y, el mismo múltiplo, de 3,9 veces en 2022.
El movimiento de los precios: Las acciones de ION Acquisition aumentaron un 32 % hasta los 16,70 dólares en el momento de la publicación.