El fabricante chino de vehículos eléctricos Nio Inc – ADR (NYSE:NIO) está sacando provecho del mercado de capitales una vez más gracias a que su oferta de acciones se está acercando a los aumentos de capital de sus pares Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV), Li Auto Inc. (NASDAQ:LI) y Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
Lo que sucedió: El jueves por la noche, la empresa anunció que había comenzado la oferta de 60 millones de ADS, cada uno de los cuales representa una acción ordinaria Clase A de sus valores.
La oferta se valoraría posiblemente en 2.710 millones de dólares si tomamos como referencia el precio de cierre del jueves de 45,22 dólares.
Al mismo tiempo, la compañía ha proporcionado 9 millones de ADS más para que los suscriptores cubran la asignación.
Morgan Stanley (NYSE:MS) y China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited actúan como suscriptores de la oferta.
De acuerdo a la compañía, los ingresos netos serán utilizados para la investigación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías de conducción autónoma de próxima generación, para la expansión de la red de ventas y servicios además de la penetración de mercado y fines corporativos generales.
El fabricante automotriz cuenta entre sus proyecciones una expansión hacia el continente europeo y al mismo tiempo los informes sugieren que la compañía está trabajando en un chip para la conducción autónoma interno. La empresa ha estudiado la intención de lanzar dos autos modelo sedan para el próximo año y, posiblemente el primero se anunciará en el evento del Día Nio programado para enero.
La compañía planea aumentar el número de Casas y Espacios Nio y sus estaciones de intercambio de baterías.
Fabricantes de vehículos eléctricos en juerga de recaudación de fondos: El rival doméstico de Nio, Li Auto, puso en marcha el precio de una oferta de capital de 47 millones de acciones a 29 dólares cada una el pasado 4 de diciembre, lo que generó ingresos brutos de 1.360 millones de dólares.
Xpeng fijó el valor de su oferta de 48 millones de ADS en 45 dólares cada una el pasado 9 de diciembre y mientras tanto pudo recaudar 2.160 millones de dólares en ingresos brutos.
El 8 de diciembre, Tesla anunció un acuerdo de distribución de valores at-the-market con los principales bancos de inversión para vender hasta 5.000 millones de dólares en acciones.
Las empresas se han visto impulsadas a obtener financiación a través de la ruta de las oferta de acciones por al menos dos factores que son, un fuerte repunte de las acciones en medio de la exuberancia en curso de los nombres del segmento de vehículos eléctricos y las enormes necesidades de capital de estas empresas para seguir siendo relevantes en una industria de consumo discrecional e intensivo de capital.
Aumentos de capital de Nio: Las bases del fabricante chino estuvieron en gran medida en las ofertas de deuda para sus necesidades de capital durante la mayor parte del año pasado y principios de este, cuando sus acciones se cotizaban a niveles bajos.
Tiempo después de culminada la OPI de Nio de septiembre de hace dos años con la que pudo recaudar 1.000 millones de dólares vendiendo 160 millones de ADS a 6,26 dólares cada una, la compañía valoró una oferta de 72 millones de ADS el pasado 11 de junio a 5,95 dólares, recaudando así 428,4 millones de dólares en ingresos brutos.
Nio recaudó 1.510 millones de dólares al ofrecer 88,5 millones de ADS a 17 dólares cada una a finales de agosto.
Las ADS de la compañía, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, han experimentado un aumento bastante considerable este año y han sido uno de los mejores en cuanto a desempeño en lo que va de año, gracias a una inflexión en las entregas después de la recesión ocasionada por el COVID-19 y los esfuerzos de la compañía para mejorar la tecnología, los costos y los servicios.
Las acciones de esta empresa han visto un incremento de aproximadamente un 1,025 % en lo que va del año.
El movimiento de los precios de NIO: La empresa cotizó con un alza del 5,55 % hasta los 42,71 dólares en las operaciones previas al mercado del viernes.
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