Se espera que tres compañías salgan a bolsa a través de una OPI tradicional la semana del 19 de octubre. Echemos un vistazo a los detalles.
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Datto Holding: La empresa de software basada en la nube Datto Holding (NYSE:MSP) planea vender 22 millones de acciones a un precio de entre 24 y 27 dólares.
La empresa es el principal proveedor mundial de software y soluciones tecnológicas basadas en la nube para socios proveedores de servicios gestionados.
Datto Holdings cuenta con más de 17.000 proveedores de servicios gestionados, de los cuales más de 1000 representan un ingreso anual recurrente (ARR) de más de 100.000 dólares. Estos clientes representaron el 40 % de los ingresos del primer semestre de 2020.
En el año fiscal 2019, los ingresos fueron de 458,8 millones de dólares, con un ARR de 474,7 millones de dólares. La mayoría de los ingresos proceden de suscripciones recurrentes.
La compañía estima que cuenta con un mercado direccionable de 137.000 millones de dólares para socios proveedores de servicios gestionados. Se espera que este mercado crezca a una tasa de crecimiento compuesto anual del 16,4 % hasta el año 2023, cuatro veces la tasa de crecimiento del mercado general de TI para pequeñas empresas.
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McAfee Corp.: Uno de los nombres más destacados del sector de la ciberseguridad volverá a cotizar en bolsa esta semana. Se espera que McAfee Corp (NASDAQ:MCFE) venda 37 millones de acciones a un precio de entre 19 y 22 dólares.
Intel Corporation (NASDAQ:INTC) compró McAfee por 7700 millones de dólares en 2011. Intel vendió la mayor parte de la empresa en 2017 a una valoración de 4200 millones de dólares. Se espera que la OPI valore a McAfee en más de 9000 millones de dólares.
McAfee es pionera y líder en proteger a consumidores, empresas y gobiernos de los ciberataques. La empresa cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y la duración media de los contratos con sus clientes es superior a los 20 años.
McAfee protege más de 600 millones de dispositivos y cuenta con la confianza de más del 86 % de las empresas del Fortune 100, del 78% del Fortune 500 y del 61% del Global 2000.
Los ingresos han crecido desde los 1900 millones de 2011 hasta los 2600 millones en 2019. En 2019, la empresa reportó una pérdida neta de 236 millones de dólares. Durante los primeros seis meses de 2020, los ingresos fueron de 1400 millones de dólares y se registraron pérdidas netas de 31 millones de dólares.
El aumento del número de personas conectadas a Internet y usuarias de dispositivos móviles, el aumento de los ciberataques y la apuesta por el teletrabajo son razones por las que McAfee prevé un mayor crecimiento en el futuro. La compañía cree que tiene un mercado total direccionable (TAM) de 30.400 millones de dólares en 2020.
Intel será propietaria del 1,8 % de la compañía después de la oferta, mientras que Thomas Bravo poseerá el 12,6 % y TPG el 54,8 %.
Guild Holdings: El sector hipotecario de 10,2 billones de dólares está muy fragmentado, y las cinco principales empresas tienen una cuota de mercado total del 17,3 %. Guild Holdings (NYSE:GHLD) es una de las muchas empresas interesada en aumentar su participación de mercado en el sector.
La compañía tiene más de 60 años de experiencia en el mercado y ha ampliado su participación de mercado de los siete puntos básicos que tenía en 2007 hasta los 94 puntos básicos que posee en 2020.
En los últimos 12 meses, Guild Holdings ha registrado 27.800 millones de dólares en el número de hipotecas constituidas. Esta cifra ha crecido a una tasa de crecimiento compuesto anual del 27 % desde el año 2007.
Los ingresos fueron de 712,9 millones en el año fiscal 2019, de los que 5,6 millones de dólares fueron ingresos netos. Durante el primer semestre de 2020, se registraron ingresos de 604,3 millones de dólares e ingresos netos de 110,8 millones de dólares.
Guild Holdings planea ofrecer 8,5 millones de acciones a un precio de entre 17 y 19 dólares por acción.
