Virgin Group es una de las últimas grandes corporaciones que ha lanzado una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC).
VG Acquisition Corp (NYSE:VGAC) surge a través de Virgin Group y su fundador Richard Branson. El actual CEO de Virgin Group, Josh Bayliss, será el CEO de VG Acquisition Corp.
La oferta: Credit Suisse es suscriptor de esta SPAC. Los planes exigen que se vendan 40 millones de acciones a 10 dólares cada una para recaudar 400 millones de dólares en ganancias. Cada acción vendrá con un tercio del warrant para comprar una acción a 11,50 dólares. El grupo planea cotizar en la NYSE utilizando el indicador VGAC.
Acerca de Virgin Group: Virgin Group tiene negocios en los sectores de ocio y viajes, finanzas, salud y bienestar, música, entretenimiento, medios de comunicación, dispositivos móviles, espacio y energías renovables.
Los resultados de una encuesta realizada en 2019 mostraron un 96 % de conocimiento de la marca Virgin Group en los Estados Unidos y un 99 % en el Reino Unido.
Virgin Group tiene un amplio historial de colaboraciones estratégicas con grandes empresas, firmas de capital privado, firmas de capital de riesgo, oficinas familiares y fondos soberanos.
La empresa también tiene un buen historial de formación de empresas que más tarde se adquieren o se fusionan con empresas públicas más grandes. Virgin Mobile fue adquirida por Sprint Nextel, Virgin Media fue adquirida por Liberty Global y Virgin America fue adquirida por Alaska Air Group (NYSE:ALK).
Virgin Group también tiene experiencia con las SPAC, ya que Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE) fue parte de una fusión inversa de Social Capital Hedosophia de Chamath Palihapitiya, que planea lanzar indicadores de IPOA a IPOZ.
Además de sus propias empresas de la marca Virgin, Virgin Group ha realizado inversiones anteriores en empresas como Slack Technologies (NYSE:WORK), Square Inc (NYSE:SQ), Twitter Inc. (NYSE:TWTR) y Pinterest Inc (NYSE:PINS).
VG Acquisition Corp: Virgin Group tiene una experiencia histórica de proporcionar dirección estratégica y asistencia en iniciativas de creación de valor. Virgin Group tiene experiencia en crear negocios desde cero, adquirir participaciones en negocios existentes y cambiar la marca de un negocio bajo el nombre de Virgin.
Una empresa adquirida podría incluso acabar bajo la marca Virgin algún día.
“Un diferenciador clave de nuestra empresa frente a otros patrocinadores es nuestra capacidad para aplicar la marca Virgin a nuestro objetivo junto con una combinación de negocios”, dice el documento. “Estamos centrados en efectuar una combinación de negocios con una empresa que opera en uno de los sectores centrales de Virgin Group: ocio y viajes, servicios financieros, salud y bienestar, tecnología e Internet, música y entretenimiento, medios de comunicación y dispositivos móviles, así como eficiencia energética/de recursos renovables”.
VG Acquisition Corp cree que puede ayudar a una empresa adquirida ofreciéndole eficiencia de marketing, aumentando la participación de mercado, atrayendo y reteniendo talento, dominando una prima, escalando rápidamente y construyendo comunidades fidelizadas.
Virgin Galactic visita la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) para celebrar su salida a bolsa. Richard Branson toca la campana de apertura en su primer día de cotización en bolsa. Foto cortesía de Courtney Crow.