Jamf Holding Corp. ha aumentado el rango del precio esperado para su OPI, informó el lunes en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
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Lo qué sucedió
La compañía con sede en Minneapolis desarrolla software para que las empresas configuren, administren y protejan sus productos de Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), que incluyen iPhones, iPads y Macs. Jamf dijo que ahora espera fijar el precio de su salida a bolsa, programada para esta semana, en el rango de 21 a 23 dólares. La compañía está ofreciendo 13,5 millones de acciones, y las partes interesadas existentes están ofreciendo otros 2,5 millones de acciones, lo que significa que podría recaudar entre 336 y 368 millones de dólares al precio actual. Jamf, en el momento de anunciar el lanzamiento de la OPI la semana pasada, declaró que esperaba ponerle un precio a su oferta pública inicial de entre 17 y 19 dólares. Los aseguradores de la OPI, que incluyen JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Barclays PLC (NYSE:BCS) y subsidiarias de Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) y Bank of America Corp. (NYSE:BAC), todavía tendran una opción de greenshoe para comprar 2,4 millones de acciones adicionales dentro de los 30 días de la oferta.
Por qué es importante
El nuevo rango del la OPI valora a Jamf entre 2,44 mil millones y 2,68 mil millones de dólares. Los accionistas mayoritarios de Vista Equity Partners poseeran el 77% de las acciones comunes de la compañía en circulación al final de la oferta, y el 74,9% si los aseguradores ejercen la opción greenshoe. Los fondos privados Dragoneer Investment Group y Tiger Global Management han expresado su interés en comprar acciones por un valor de aproximado de 50 millones de dólares por cada fondo, al precio de la OPI, según declaraciones de Jamf. En una presentación previa ante la SEC, la compañía afirmó que tenía alrededor de 40,000 clientes en junio, incluyendo International Business Machines Corp. (NYSE:IBM) y SAP SE (NYSE:SAP), y la propia Apple.
