- Volkswagen AG (OTC:VWAGY) apuntó a una valoración de hasta 75.000 millones de euros para el fabricante de coches deportivos de lujo Porsche, marcando la segunda oferta pública inicial (OPI) más grande de Alemania, según informa Reuters.
- Volkswagen fijará el precio de las acciones preferentes en la salida a bolsa de Porsche AG en 76,50 a 82,50 euros por acción, lo que se traducirá en una valoración de 70.000 a 75.000 millones de euros, estrechando el rango por encima de las expectativas de los inversores.
- La cotización comenzará en la Bolsa de Valores de Frankfurt el 29 de septiembre.
- Como parte de la cotización, Volkswagen dividirá 911 millones de acciones de Porsche AG en 455,5 millones de acciones preferentes y 455,5 millones de acciones ordinarias según lo previsto.
- Volkswagen busca colocar hasta 113,88 millones de acciones preferentes sin derecho a voto a lo largo de la oferta pública inicial.
- Los fondos soberanos de Qatar, Abu Dabi y Noruega y la empresa de fondos mutuos T. Rowe Price suscribirán hasta 3.680 millones de euros en acciones preferentes como inversores fundamentales en el extremo superior de la valoración.
- En línea con el acuerdo de Volkswagen con su mayor accionista Porsche SE, el 25% más una acción ordinaria de la marca de coches deportivos, con derecho a voto, irá a Porsche SE al precio de las acciones preferenciales más una prima del 7,5% según lo predeterminado.
- Porsche SE, el holding controlado por las familias Porsche y Piech, financiará la adquisición de acciones ordinarias con un capital de deuda de hasta 7.900 millones de euros.
- Los ingresos totales de la venta serán de 18.100 a 19.500 millones de euros.
- Si procede la OPI, Volkswagen propondrá pagar el 49% de los ingresos totales a los accionistas a principios de 2023 como dividendo especial.
- Foto a través de Wikimedia Commons
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