Los futuros de acciones estadounidenses disminuyeron el jueves en las operaciones previas al mercado tras alcanzar nuevos máximos el miércoles. Los futuros de los cuatro principales índices estaban operando a la baja.
Los datos de inflación de noviembre estuvieron en línea con las expectativas de los analistas, con un aumento de la probabilidad de un nuevo recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés en diciembre del 58,75% al 98,6%, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group. Los funcionarios de la Reserva Federal están actualmente en un período silencioso antes de su reunión de diciembre.
Los operadores ahora esperan los datos del índice de precios al productor, que se publicarán más tarde hoy. Los bonos del Tesoro a 10 y 2 años rindieron 4,30% y 4,18%, respectivamente
| Futuros | Cambio (+/-) |
| Nasdaq 100 | -0,24% |
| S&P 500 | -0,16% |
| Dow Jones | -0,19% |
| Russell 2000 | -0,18% |
En las operaciones previas al mercado del miércoles, el SPDR S&P 500 ETF Trust (ARCA:SPY) bajó un 0,12% a 606,71 dólares y el Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ) cayó un 0,20% a 528,87 dólares, según Benzinga Pro.
Señales de la última sesión
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre subió un 2,7% interanual, en consonancia con las expectativas. 1 La inflación subyacente, que excluye el costo de los alimentos y la energía, se mantuvo estable en 3,3%.
El capital bursátil combinado de las ‘Siete Magníficas’ alcanza los 18,2 billones de dólares, con cinco gigantes alcanzando máximos históricos el miércoles. El Roundhill Magnificent Seven ETF (NASDAQ:MAGS), un referente muy seguido del rendimiento del mercado del grupo, se disparó un 3,03% el miércoles, para establecer un nuevo récord histórico.
El mercado en general también participó en el rally. El S&P 500 subió un 0,82%, acercándose a su máximo histórico. Las acciones small caps agregaron un 0,48%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones terminó con una caída del 0,22%.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor |
| Nasdaq Composite | 1,77% | 20.034,90 |
| S&P 500 | 0,82% | 6.084,19 |
| Dow Jones | -0,22% | 44.148,56 |
| Russell 2000 | 0,48% | 2.394,16 |
Opiniones de los analistas
A pesar de que el índice S&P 500 está cerca de los máximos históricos del miércoles, su amplitud se inclinó a favor de los bajistas.
“117 acciones del S&P 500 tocaron un nuevo mínimo mensual ayer, la cifra más alta desde que lo hicieran 139 en Halloween. 211 tocaron un nuevo mínimo de 10 días, la cifra más alta desde el 6 de septiembre”, declaró Ryan Detrick, estratega jefe de mercados de Carson Group.
117 stocks in the S&P 500 made a new monthly low yesterday, the most since 139 on Halloween.
211 made a 10-day low, most since Sept 6.
Not end of world stuff, but clearly some deterioration under the surface taking place.
— Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) December 11, 2024
La amplitud se ha inclinado durante los últimos siete días. “Desde 2010, solo ha pasado dos veces. Agosto de 2011 y diciembre de 2018. Sí, es una muestra pequeña, pero no son los peores tiempos para los alcistas en el futuro”, agregó Detrick.
7 consecutive days there have been more decliners than advancers on the S&P 500.
Since 2010, only happened two other times. Aug '11 and Dec '18. Small sample size yes, but not the worst times for bulls going forward.
— Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) December 11, 2024
Hablando de equilibrar el crecimiento en medio de los cambios de política, Andrew Pease, el estratega jefe de inversiones de Russell Investments, dijo: “Los recortes de impuestos y la desregulación podrían proporcionar un impulso de crecimiento significativo, particularmente a los sectores nacionales y cíclicos”.
“Dadas las valoraciones más bajas y el sentimiento en mejora, somos más optimistas en las acciones de pequeña capitalización de EEUU de lo que hemos sido en años anteriores. La dominación de las acciones de gran capitalización tanto en las ganancias como en la apreciación del precio requerirá un catalizador para cambiar el rendimiento en la dirección de las de pequeña capitalización”, agregó.
Además de las acciones de pequeña capitalización, Pease dijo en su nota que “los gestores de crecimiento que apuntan a los sectores cíclicos de alto crecimiento, como el software, mientras que los gestores de valor identifican el potencial de fusiones y adquisiciones en las empresas financieras y de atención médica. Los gestores principales están equilibrando la exposición cíclica y gestionando los riesgos en los sectores sensibles a las tasas de interés”.
Citando valoraciones ricas, Alex Chaloff, director de inversiones de Bernstein Private Wealth Management, dijo que todavía son pro-acciones.
“Somos optimistas sobre las acciones, pensamos que las valoraciones están algo altas en una parte del mercado, pero hay algunas oportunidades. En bonos, se puede recortar el cupón incluso si las tasas suben desde aquí, lo que no creemos que sea nuestro escenario base”, dijo.
Próximos datos económicos
El calendario económico de esta semana con los lanzamientos más importantes de datos que ayudarán a los inversores a dar forma a sus planes y estrategias futuras.
- El jueves, los datos de solicitudes iniciales de desempleo hasta el 7 de diciembre y el índice de precios al productor fundamentales y titulares para noviembre se publicarán a las 8:30 a.m. ET.
- El viernes, los datos del índice de precios de importación se publicarán a las 8:30 a.m. ET.
Acciones en foco
- Macy’s, Inc. (NYSE:M) bajó un 1,03% a medida que sus ventas netas disminuyeron un 2,4%. El crecimiento de las ventas en las primeras 50 ubicaciones de Macy’s, Bloomingdale’s y Bluemercury se vio compensado principalmente por la debilidad de las ubicaciones digitales y las categorías de clima frío de Macy’s.
- Nordson Corp (NASDAQ:NDSN) cayó un 5,43% ya que la guía de ingresos de la compañía para el año fiscal 2025 estuvo por debajo de las expectativas de los analistas.
- Adobe Inc (NASDAQ:ADBE) disminuyó un 9,99% después de que sus ganancias superaran las estimaciones, pero la guía de ingresos para el primer trimestre no alcanzó el objetivo.
- Ciena Corporation (NYSE:CIEN) subió un 1,08% en el pre-market, ya que está programado para informar ganancias trimestrales antes de la campana de apertura. Wall Street espera que informe ganancias trimestrales de 66 centavos por acción sobre ingresos de 1.100 millones de dólares.
- DBV Technologies SA – ADR (NASDAQ:DBVT) subió un 32,83% después de que la compañía anunciara que se alineó con la FDA para aprobar el Viaskin peanut patch de forma acelerada para niños de uno a tres años.
- Amplitech Group Inc (NASDAQ:AMPG) ganó un 39,90% después de que la compañía valorara su oferta directa registrada de 2,2 millones de dólares con 1,35 millones de acciones a 1,60 dólares por acción.
- Nuburu Inc (NYSE:BURU) subió un 22,62% después de que la compañía abordara las violaciones de cumplimiento de la NYSE sobre la emisión de 4,6 millones de acciones.
- Trump Media & Technology Group Corp. (NASDAQ:DJT) está en foco ya que el presidente electo Donald Trump tocará la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York el jueves.
Materias primas, bonos y mercados de acciones globales
Los futuros del petróleo crudo se mantuvieron sin cambios en la sesión temprana de Nueva York y subieron un 0,03% para situarse en alrededor de 70,31 dólares por barril.
El índice de oro spot cayó un 0,37% a 2.746,59 dólares por onza. El índice del dólar cayó un 0,12% hasta el nivel de 106,581.
Los mercados asiáticos se mostraron dispares el jueves, ya que el ASX 200 de Australia y el S&P BSE Sensex de la India cayeron. Mientras que el Hang Seng de Hong Kong, el CSI 300 de China, el Nikkei 225 de Japón y el Kospi Index de Corea del Sur avanzaron. La mayoría de los mercados europeos avanzaron.
Foto cortesía de Shutterstock
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