El legendario inversor Warren Buffett puede haber sorprendido al mundo de las inversiones con el anuncio de que dejará de ser el CEO de Berkshire Hathaway (NYSE:BRK) (NYSE:BRK) a finales de 2025.
Con esta noticia, echemos un vistazo a algunas de las adquisiciones más importantes realizadas por Buffett durante su mandato al frente de Berkshire Hataway.
Lo que sucedió
Berkshire Hathaway ha producido rendimientos que superan al mercado durante muchos años, con el liderazgo de Buffett ayudando a la empresa a sobrepasar al S&P 500 gracias a una estrategia de adquisiciones y tenencia de acciones.
Anteriormente, Benzinga compartió un vistazo a las 10 principales inversiones en la cartera de Berkshire Hathaway. Junto con las acciones públicas que posee, el conglomerado diversificado es propietario de empresas en sectores como productos de consumo, energía, servicios públicos, industria, ferrocarriles, seguros y mucho más.
Aquí se presentan 10 de las mayores adquisiciones realizadas por Berkshire Hathaway durante el liderazgo de Buffett, según un informe de Business Insider y un gráfico del boletín informativo semanal del estratega global jefe de Freedom Capital Markets, Jay Woods.
- Precision Castparts Corp: 37 200 millones de dólares, 2016, aeroespacial/industrial
- Burlington Northern Santa Fe: 34 000 millones de dólares, 2010, ferrocarriles
- Heinz/Kraft Heinz: 28 000 millones de dólares, 2013, alimentos/bienes de consumo
- General Reinsurance: 22 000 millones de dólares, 1998, reaseguro
- Pilot Flying J: 13 600 millones de dólares, 2017-2024, paradas de camiones
- Alleghany Corporation: 11 600 millones de dólares, 2022, seguros
- Dominion Energy: 10 000 millones de dólares, 2020, gas natural/energía
- Lubrizol Corporation: 9700 millones de dólares, 2011, productos químicos
- PacificCorp: 9400 millones de dólares, 2005, servicios públicos
- NV Energy: 5600 millones de dólares, 2013, servicios públicos
La adquisición de Heinz es notable. Buffett se asoció con 3G Capital para adquirir la empresa y más tarde ayudó a facilitar una fusión con Kraft Foods con un compromiso adicional de capital. Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) ahora cotiza en bolsa, con Berkshire Hathaway siendo propietario de alrededor del 27,5 % de la empresa, con una participación valorada en alrededor de 9100 millones de dólares.
Pilot Flying J fue una de varias empresas en las que Buffett tomó una pequeña participación y finalmente compró la empresa por completo. El valor hace referencia al total gastado por Berkshire Hathaway en adquirir la empresa en varias participaciones de capital.
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Por qué es importante
Las adquisiciones anteriores muestran que a pesar de que Berkshire Hathaway es una empresa de 1,11 billones de dólares hoy en día, el conglomerado ha realizado muchas pequeñas inversiones en adquisiciones.
Solo tres de las adquisiciones de la empresa fueron acuerdos de 25 000 millones de dólares o más y solo siete de los acuerdos tuvieron un valor de 10 000 millones de dólares o más.
Las mayores adquisiciones de Buffett revelan una clara preferencia por sectores como servicios públicos, ferrocarriles, seguros y energía, que siguen siendo los pilares fundamentales de la cartera de Berkshire Hathaway a día de hoy.
Berkshire Hathaway cuenta actualmente con un saldo en efectivo de más de 300 000 millones de dólares, que probablemente seguirá en el balance cuando el nuevo CEO de Berkshire Hathaway, Greg Abel, tome el mando de la empresa.
Los inversores de Berkshire Hathaway seguirán atentamente para ver si Abel utilizará el efectivo para nuevas adquisiciones o inversiones en acciones en 2026.
Imagen creada utilizando inteligencia artificial a través de Midjourney.
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