El inversor activista ValueAct Holdings, L.P., conocido por su papel en los cambios de liderazgo de Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) hace una década, reveló ajustes significativos en su cartera en su informe 13F del tercer trimestre presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).
Lo que sucedió
El fondo de cobertura con sede en San Francisco estableció nuevas posiciones en Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) y Visa Inc. (NYSE:V), al tiempo que liquidó completamente su participación en Spotify Technology, según el informe del 14 de noviembre.
Más recientemente, ValueAct inició una posición en Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) en el cuarto trimestre, adquiriendo 536.900 acciones por un valor aproximado de 119 millones de dólares.
Los movimientos de ValueAct en el tercer trimestre han generado resultados mixtos. Las acciones de Meta han subido un 14,04% desde la fecha del informe, mientras que las de Visa han aumentado un 15,14%.
Sin embargo, Spotify ha registrado el mejor desempeño entre las tres, con un alza del 23,71% a pesar de la salida de ValueAct. Esto representa una oportunidad potencial perdida de aproximadamente 76,63 millones de dólares en la posición que la firma liquidó.
Un portavoz de ValueAct confirmó a Benzinga que la firma ha construido una participación de 1.000 millones de dólares en Meta.
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Por qué es importante
El enfoque de inversión de ValueAct merece especial atención debido a su historial de activismo corporativo influyente. La firma, liderada por el CEO Mason Morfit, emplea estrategias basadas en eventos para influir en la política corporativa y aumentar el valor de las empresas, adoptando generalmente un enfoque colaborativo en lugar de confrontacional.
ValueAct captó la atención en 2013 cuando obtuvo un asiento en la junta directiva de Microsoft a pesar de poseer menos del 1% de la compañía. Este movimiento sin precedentes se produjo solo una semana después de que el entonces CEO Steve Ballmer anunciara su plan de retiro. Aunque ambas partes negaron públicamente la influencia de ValueAct en la salida de Ballmer, los analistas señalaron que el momento generó dudas.
“Creo que ValueAct jugó un papel indirecto en la jubilación de Steve”, dijo Rick Sherlund, analista de Nomura Securities, al Wall Street Journal en ese momento. “ValueAct sacó a la luz los intereses de los accionistas, y uno de esos intereses era la sucesión en la gestión”.
Imagen vía Shutterstock
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